Cómo crear un contrato

CREACIÓN DE CONTRATOS

Tenemos varias formas para poder crear un contrato. A continuación os describiremos las metodologías que pueden utilizar.

1.    Creación manual de contratos a través de TradeEnergy > Clientes > Contratos > Botón Crear 

2.    Creación de contratos a través de la Importación desde SIPS 

3.    Creación de contratos a través de plantilla CSV

4.   Creación de contratos a través del CRM 

5.    Creación de contratos a través de la API

Todas estas metodologías de creación de contratos se pueden usar para puntos de suministro de Electricidad y Gas. Pero la creación de contratos para los diferentes tipos de energía tiene requisitos diferentes y campos obligatorios dispares. En la explicación de estos manuales, se mostrará claramente los puntos destacables que son necesarios comprender entre las diferencias existentes entre la creación de un contrato de electricidad y de gas. Todas las herramientas que ofrecemos para la creación de contratos están enfocadas con el objetivo de orientar a la correcta creación de estos contratos.

1.    Creación de contratos a través de TradeEnergy > Clientes > Contratos > Botón Crear

Antes de la creación del contrato, es imprescindible tener creada la Cuenta Cliente y la Cuenta Instalación. El primer paso necesario es crear la Cuenta Cliente en el apartado Clientes > Cuenta cliente > Cuentas Cliente > Botón: Crear.  Será necesario introducir todos los datos obligatorios que se requieran.

El segundo paso necesario es crear una Cuenta Instalación en el apartado Clientes > Cuenta cliente > Cuentas instalación > Botón: Crear. Será necesario introducir todos los datos obligatorios que se requieran. En el campo Cuenta cliente es primordial seleccionar la Cuenta cliente adecuada. Este campo es el que vinculará la Cuenta Instalación con la Cuenta Cliente.

Cuando se hayan cumplido los pasos anteriores, procederemos a la creación del Contrato. El Contrato se crea en Clientes > Contratos > Botón Crear. En el apartado CUPS se deberá seleccionar la Cuenta Instalación adecuada. Este proceso unificará el Contrato con una Cuenta instalación y con la Cuenta Cliente que tiene asociada esa Cuenta Instalación. Los datos de la Cuenta Instalación y de la Cuenta cliente, que se acaban de asociar al Contrato, se importaran de forma automática en el Contrato.

A continuación, será necesario cumplimentar toda la información obligatoria del contrato y ya se podrá empezar a realizar las gestiones necesarias.

Adjunto enlace con una explicación más extensa de los detalles del contrato:

https://nemon-trade-energy.document360.io/docs/ficha-de-contrato

2.    Creación de contratos utilizando Importar del SIPS

A través del apartado Clientes > Importar del SIPS > Botón Importar, se pueden introducir multitud CUPS y el sistema creará automáticamente la Cuenta Cliente, Cuenta Instalación y Contrato si se detecta la información sobre este punto de suministro. Este proceso de creación puede ahorrar trabajo al equipo de BackOffice

Si el proceso de importación finaliza correctamente, será necesario modificar parte de la información que se haya creado porque en la base de datos del SIPS no hay información sobre persona de contacto, información de precios, tipo de precio contratado, intervalo de vigencia del contrato, etc. El contrato se crea en Estado Borrador. Si se detecta algún dato del contrato que se quiere modificar, debe ser modificado en la cuenta Cliente o cuenta Instalación correspondiente, y se actualizará en el contrato directamente mientras el contrato esté en estado Borrador.

3.    Creación de contratos a través de plantilla CSV

Cuando necesitemos importar contratos de manera masiva a la plataforma TRADEENERGY, utilizaremos la aplicación escritorio cumplimentando, previamente y de manera manual, la plantilla que mostraré posteriormente.

Una vez completados todos los datos necesarios de la plantilla CSV, al cargar en la aplicación escritorio el fichero CSV de carga de contratos por primera vez, se crearán automáticamente los contratos, las Cuentas Instalación y Cuentas Cliente, siempre y cuando los campos estén alimentados.

Es necesario guardar el archivo CSV en la carpeta CSV ubicada dentro de la carpeta de la aplicación escritorio. De manera predeterminada, esta carpeta se encuentra en la dirección C://nemon2ib/nombreimplantación/. De no estar creada (la primera vez debe crearla el usuario), se crea con el nombre “CSV”.

Abrimos la aplicación escritorio y seguiremos la ruta “Clientes/Importar Contratos de CSV”.

Adjunto link con los detalles de esta metodología de creación de contratos. En este link también encontraréis la plantilla a utilizar:

https://nemon-trade-energy.document360.io/docs/importacion-de-contratos-csv

4.    Creación de contratos a través de CRM

Si disponéis del módulo de CRM, el sistema creará automáticamente la cuenta cliente, la cuenta Instalación y el Contrato a partir de las Solicitudes de Alta que se envíen al TradeEnergy. La Solicitud de Alta se puede enviar al TradeEnergy una vez rellenados todos los campos obligatorios. El estado del contrato que se creará en el TRADE será Borrador. Si cambia el estado del Contrato, la Solicitud de Alta también cambiará de estado. Por tanto, desde el CRM se puede realizar un seguimiento de las tramitaciones del punto de suministro. Si se detecta algún dato del contrato que se quiere modificar, debe ser modificado en la cuenta Cliente o cuenta Instalación correspondiente, y se actualizará en el contrato directamente mientras el contrato esté en estado Borrador.

Adjunto enlace con más información:

https://nemon-trade-energy.document360.io/docs/importacion-de-datos-desde-crm

https://nemon-trade-energy.document360.io/docs/solicitudes-de-alta

5.    Creación de contratos a través de la API

Permite importar contratos de forma masiva. Es la opción utilizada por la aplicación de escritorio, para la importación de Contratos CSV.

Tipo de Llamada: POST

module: ModClients

class: ClientsImportar

action: dataFromCSV

data: {"csv":"< texto csv separado por ; >"}

token: *vuestro token para las consultas api*

Los parámetros de filtro asignados en el parámetro data son: csv

Plantilla csv: