Estructura del Módulo CRM

La organización general de la plataforma sigue la siguiente estructura:

1. Secciones (dependiendo del tipo de usuario y sus permisos puede ver/consultar más o menos secciones).
2. Cada sección cuenta con una serie de filtros en la parte superior para acotar las búsquedas.
3. Las tablas que se cargan pueden ordenar según el encabezado de cada columna y a la izquierda de cada resultado, se muestran una serie de acciones individuales a realizar sobre cada registro (ver, editar, eliminar, formalizar, duplicar…). 
4. En la esquina superior derecha de todas las secciones, hay un espacio reservado para acciones masivas sobre las filas seleccionadas. Como sería: crear un nuevo registro, rechazar, eliminar, asignar o el botón “Exportar CSV” con el que se genera un fichero CSV (visible con Excel) y que muestra la información de la tabla en pantalla. 

Entrando con otros tipos de usuario, el menú mostrará menos secciones visibles (por ejemplo, el tipo de usuario “Comercial” solo verá Leads, Oportunidades, Solicitudes de alta, Contratos y Facturas)