Ficha de Contrato

Para crear un nuevo Contrato de forma manual, se hará click al botón Crear Contrato, y se accederá al formulario de creación. 

En este apartado, en la parte superior derecha, hay varios botones:

• Generar PDF

• Marcar para refirmar: en los contratos en borrador, aparece este botón cuando el cliente dispone de firma electrónica

• Incidencia: botón para crear incidencia asociada al contrato

• Tarea: botón para crear tarea asociada al contrato

• Finalizar: Aparece cuando el contrato está en estado: Activo y Estado ATR: Activado.

• Tramitar: Aparece cuando el contrato está en estado: Activo y Estado ATR: Activado. (Nuevo método para tramitar los M1). En este link podéis encontrar más información: Novedad Generación M1

• Rechazar: botón para rechazar el contrato. Si se dispone de tramitaciones, este botón generará una anulación del alta.

• Actualizar: botón para actualizar la dirección de la cuenta instalación y la cuenta cliente. No utilizar si hay una tramitación en marcha. 

DATOS DEL CONTRATO

CUPS: Para crear un contrato cliente, primero se debe seleccionar el CUPS. Es decir, saldrá un pop-up y se podrá buscar el CUPS en todas las cuentas instalación (mediante un buscador).

Cuando se seleccione el CUPS, habrá una serie de valores que se rellenarán automáticamente, porque se heredarán de la Cuenta instalación que pertenece el CUPS y la Cuenta Cliente asociada.

Tipo de energía: Automático según la cuenta instalación seleccionada. Puede ser Gas o Electricidad. 

Código clasificación contrato: Desplegable seleccionable. Las opciones pueden ser adaptables según cliente. Si se quiere usar hablar con Nemon para su configuración.

Código: Automático. Según codificación. Se genera el código del contrato en el momento que se pone la fecha de formalización, que es el momento en que la comercializadora da por bueno un contrato.

Descripción: Texto. Cualquier comentario que se quiera poner al contrato para su gestión, es posible añadirlo aquí. Cuando se genera la Referencia de Mandato, se registra aquí. Cuando hay un rechazo desde distribuidora, se registra también aquí. 

Estado: El estado del contrato es muy importante porque es el Estado en que se encuentra el contrato y es el que se utiliza para lanzar otros procesos de sistema como previsión, compra, facturación si se tienen contratados los módulos o bien generará los ficheros de C1 o C2 de tramitación con distribuidoras:

• Borrador: se pueden realizar cambios al contrato. (puede darse este estado en contratos nuevos o bien en contratos en los que la distribuidora ha rechazado el alta)

• Aceptado: el contrato se acepta. Éste es el estado que indica que un contrato es OK para la comercializadora. Siempre y cuando se cumplan las condiciones del estado de ATR (Abierto) y ATR a cargo de comercializadora se lanzaran los ficheros de tramitación (si se dispone del módulo de tramitación).

  • Nota: para que el sistema sepa el tipo de fichero que debe lanzar a tramitación (C1, C2, A3) se deberá indicar la acción a realizar en el apartado Datos ATR.

• Activo: el contrato ha sido activado por la distribuidora.
  

• Finalizado: el contrato se ha finalizado. Dependiendo del tipo de finalización del contrato se deberán realizar unas acciones u otras, por ejemplo gestionar la baja ATR o no, etc.

• Cancelado: se ha cancelado el contrato y se deben cancelar las distintas acciones que se estaban realizando. 

Contrato PDF: Si se tiene habilitada esta opción, cuando se genere el contrato en pdf saldrá el fichero al interior del contrato: 

Documentación original recibida: Desplegable seleccionable. Las opciones son Sí / No.

Verificado: Desplegable seleccionable. Las opciones son Sí / No.

Nombre de Canal: Alfanumérico. Permite registrar el número del Canal al que pertenece el agente que ha realizado la venta. Se puede cargar manualmente o automáticamente procedente de CRM.

Tipo de Canal: Desplegable seleccionable. Este campo se utiliza para el reporte trimestral de la CNMC. Las opciones por defecto son los configurados en la tabla maestra Tipo de Canal:

Los usuarios que se creen con esta opción aparecerán también en el desplegable del contrato.

Cuando le damos a “Crear” se abre la siguiente pantalla:

Nombre: Es el nombre del canal que luego aparecerá en el desplegable del contrato.

Correo electrónico facturación: Esta opción hace que el mail de envío de las facturas configurado por defecto en la implantación quede en un segundo plano y se utilice el mail definido aquí como mail de envío, siempre que en el contrato esté asignado el tipo de canal en cuestión.

Alias correo electrónico facturación: Si está rellenada la anterior opción, permite indicar que persona en el enviante del mail, su Alias. 

Nombre de Agente: permite registrar el nombre del agente que ha realizado la venta. Se puede cargar manualmente o automáticamente procedente de CRM.

Número de cliente: alfanumérico. 

ATR: Desplegable para seleccionar. Por defecto será A cargo de Comercializadora. Las opciones a seleccionar son:

• A cargo de Comercializadora

• Cliente - Distribuidora

NOTA: Se considera que se deberán realizar acciones de ATR cuando en esta opción está seleccionada A cargo de Comercializadora.

Idioma: Desplegable con las opciones Español y Catalán. Se puede configurar que cada contrato tenga un idioma distinto y la factura o el contrato en pdf salgan con el idioma seleccionado. Hablar con Nemon si se quiere utilizar esta opción, ya que se tendrá que comprobar que las plantillas acepten idiomas. 

Riesgo (€): campo numérico. Este valor puede ser 0.

Grupo autovalidación facturas: Desplegable con las opciones configuradas en el apartado Grupos de validación de Billing. Hablar con Nemon para habilitar esta opción.

NOTA: A través de un enlace Ver garantías de la Cuenta Cliente*, se podrá acceder a consultar el detalle de las garantías. 

USUARIOS VINCULADOS

Esta opción permite la vinculación de los usuarios definidos en el apartado Administración/Usuarios de la web a los contratos, pero es una opción meramente informativa, así se puede asignar como gestores de dichos contratos a estos usuarios. Para poder vincular a un usuario se debe hacer clic en Añadir usuario vinculado. De esta forma se abrirá un Pop up como el siguiente:

Una vez vinculados, el usuario aparece en el contrato con un desplegable con las opciones Gestor, gerente y responsable:

FECHAS

Fecha firma: Fecha en la que se firma el contrato. 

Duración del contrato: Este campo es el periodo entre la fecha inicio y la fecha fin.  Se utiliza para calcular la Fecha fin objetivo cuando se crea el contrato. Es un campo desplegable para elegir los meses de duración del contrato. Por defecto serán 12 meses. También hay la opción de TEMPORAL para realizar contratos temporales. 

Fecha formalización: Fecha. Es cuando la comercializadora acepta el contrato. A partir de este momento es cuando se pueden comenzar las tareas de solicitar ATR si procede. Generará código de contrato.

Fecha inicio Objetivo: Es la fecha objetivo inicio suministro. Esta fecha es la que deberá servir para saber aproximadamente para cuando se tienen que realizar las diferentes acciones para tener la fecha de alta ATR. Importante: Esta fecha la utilizará el sistema para el cálculo de las previsiones de compra de energía.

Fecha fin Objetivo: Añadiéndole el periodo de duración deseada a la FECHA INICIO OBJETIVO se generará automáticamente la fecha como primera iteración del proceso. Cuando se reciba la Fecha efectiva de inicio de suministro, la fecha fin objetivo pasará  a ser esta fecha más la duración de forma automática.  Cuando son contratos donde la duración es TEMPORAL, la fecha fin objetivo será la fecha fin contrato del xml de tramitación.

Periodo de preaviso resolución: Desplegable para seleccionar. Es el periodo de tiempo en el que se tiene que avisar para darse de baja y no tener penalización. Por defecto será 1 mes. 

Periodo de preaviso renovación tácita: Desplegable para seleccionar. Plazo que tiene un cliente para denunciar que no quiere que le aplique la renovación automática de su contrato. Por defecto serán 15 días.

Renovación automática: Flag para marcar SÍ/NO. Por defecto estará marcado, pero se podrá deseleccionar independientemente de las opciones que estén marcadas en el contrato. 

Cuando el contrato se renueve tácitamente, la fecha fin objetivo nueva se calculará sumando a la fecha fin objetivo la duración.

Fecha de denuncia del contrato 

Fecha de traspaso desde CRM: Fecha de traspaso

PRODUCTOS

Apartado para tener un registro de los productos contratados por el cliente.

Si se dispone de CRM el sistema ya cargará el producto que se ha seleccionado en CRM.

Si no se dispone de CRM, se podrá seleccionar el producto que ha contratado el cliente, pero para evitar errores de contratación de productos no vigentes o no adecuados, el sistema únicamente permitirá seleccionar aquellos productos que sean adecuados para el contrato que se está realizando, es decir que cumplan con los criterios de región, tarifa, potencia consumo y fechas de vigencia de producto. Es importante recalcar que solo se podrán seleccionar los productos que cumplan con los criterios del contrato. En el siguiente link del Document360 encontraréis la información necesaria para la creación de productos: Creación y Edición de productos.

En Productos vinculados, con el botón (+) se pueden seleccionar varios productos y definir las fechas de vigencia de los productos. Así, para realizar la factura, el sistema irá a mirar en el contrato el producto vigente para el periodo de factura.  

DATOS ATR

Estado Gestión ATR: Desplegable seleccionable. Hay estados que se alimentan automáticamente en función de las respuestas de la distribuidora cuando se dispone del módulo de Tramitaciones. 

• Abierto: Preparado para envío a distribuidora.

• Aceptado: La distribuidora acepta la solicitud.

• Activado: Contrato activado por distribuidora.

• Anulación enviada: La comercializadora envía la anulación de la solicitud.

• Anulación Rechazada: La distribuidora rechaza la anulación de la solicitud.

• Anulado: La distribuidora acepta la anulación de la solicitud por parte de la Comercializadora.

• Cerrado: Cliente dado de baja al cabo del tiempo

• Corte por Impago: Se ha solicitado el corte.

• Enviado: Se ha enviado a la distribuidora y está pendiente la respuesta por parte de la distribuidora.

• Rechazado: La distribuidora ha rechazado la solicitud.

• Recibido:  Recibidos todos los datos pendiente envío distribuidora

• Sin respuesta:  Se ha solicitado y está pendiente la respuesta por parte de la distribuidora

Cuando se está tramitando la baja del contrato, los estados serán los siguientes:

• Anular Baja: se empezarán las gestiones para anular la baja.

• Anular Baja Enviada: se ha lanzado el proceso de tramitación de la anulación de la baja.

• Anular Baja rechazada: se ha recibido un rechazo de la anulación de la baja.

• Baja enviada: Se ha lanzado el proceso de tramitación de la baja.

• Baja recibida: Se ha recibido una baja de la distribuidora.

• Baja Aceptada: Se ha recibido la aceptación de la baja.

• Baja contrato: Se ha recibido la activación de la baja. 

Tipo de contrato ATR: Desplegable seleccionable. Campo obligatorio excepto cuando en el campo Tramitación de Alta a realizar hay seleccionado No tramitar. Las opciones son las estipuladas por CNMC.

El botón Histórico de cambios de este apartado te muestra si has hecho algún M1 del tipo de contrato ATR y las fechas de vigencia. 

Tramitación de Alta a realizar: Desplegable para seleccionar. Campo obligatorio. Las opciones son las siguientes:

• Alta nueva 

• Cambio de comercializadora sin cambios 

• Cambio de comercializadora con cambios 

• No tramitar
  

Tipo de Cambio Comercializadora Con Cambios: Desplegable para seleccionar. Este desplegable solo se visualiza cuando en Acción a realizar hay seleccionado Cambio de comercializadora con cambios. Campo obligatorio. Las opciones son las siguientes:

• La solicitud de modificación contractual es únicamente de tipo administrativa

• La solicitud de modificación contractual es únicamente de modificaciones técnicas

• La solicitud de modificación contractual implica cambios técnicos y administrativos. 

Fecha desde tramitación cambio: Fecha. Si se informa, el fichero paso 01 de tramitaciones NO se descargará hasta que llegue esa fecha. 

Solicitud de activación con lectura de ciclo: Desplegable para seleccionar. Campo obligatorio excepto cuando en el campo Tramitación de Alta a realizar hay seleccionado No tramitar. Las opciones son las siguientes:

• Próxima lectura de ciclo

• Fecha fija solicitada

• Activación cuando antes

En el caso que se elija la opción Fecha fija solicitada, se tiene que desbloquear otra opción que no será obligatoria rellenarla: 

Fecha prevista acción: Fecha. Si se informa, se pasará en el fichero paso 1. 

Suministro con Impagos: Desplegable seleccionable. 

• Rechaza el cambio de comercializador si el suministro está cortado por impago (o en curso) o en baja por impago en curso: Opción marcado por defecto

• No rechazar el cambio de comercializador si el suministro está cortado por impago (o en curso) o en baja por impago en curso.

Suministro con Bono Social: Desplegable seleccionable. 

• Rechaza el cambio de comercializador para informar que el suministro es bono social. 

• No rechazar el cambio de comercializador si el suministro es un bono social.

Tipo de cambio de titular: Desplegable para seleccionar. Campo obligatorio excepto cuando en el campo Tramitación de Alta a realizar hay seleccionado No tramitar. Las opciones son las siguientes:

• Traspaso: Es el cambio habitual que se realiza en los casos de compraventa o alquiler del inmueble. 

• Subrogación:

Periodicidad de facturación de los peajes: Desplegable seleccionable. Si se dispone del módulo de tramitación y el fichero de la distribuidora (Fichero Activación) envía el dato, este desplegable se alimentará automáticamente. Las opciones son:

• Mensual

• Bimestral

Fecha de Última lectura: Fecha. Es la fecha que la Distribuidora realiza la última lectura. Si se dispone del módulo de tramitación y el fichero de la distribuidora envía el dato, esta fecha se alimentará automáticamente.

Fecha de Última lectura saliente: Fecha. Si se dispone del módulo de tramitación y el fichero de la distribuidora envía el dato, esta fecha se alimentará automáticamente.

Fecha efectiva inicio suministro: Fecha. Es la fecha de activación del ATR. Esta fecha hará que cambie la fecha fin de Objetivo, para cumplir con la duración prevista. Fecha que el sistema utilizará para empezar a facturar al cliente. Si se dispone del módulo de tramitación, esta fecha se alimenta automáticamente. 

Fecha efectiva de fin de suministro: Fecha. Es la fecha en que la Distribuidora confirmará la baja, es decir que ya no tendremos el contrato activo. Si se dispone del módulo de tramitación, esta fecha se alimenta automáticamente. Cuando se llegue a ésta fecha, el contrato se finalizará.

Tipo de activación prevista: Desplegable seleccionable. Si se dispone del módulo de tramitación y el fichero de la distribuidora (Fichero Aceptación) envía el dato, este desplegable se alimentará automáticamente. Si el fichero envía En Fecha fija, también se alimentará la Fecha prevista de Activación.

• En ciclo de lectura

• Tras actuaciones en campo

• En fecha fija 
  

Número de contrato acceso ATR: campo texto. Si se dispone del módulo de tramitación, este campo se alimenta automáticamente.

Código de solicitud ATR: campo texto. Si se dispone del módulo de tramitación, este campo se alimenta automáticamente.

Tramitación de Baja a realizar: Desplegable para seleccionar. Las opciones son las siguientes:

• Motivo 01: Cese de actividad

• Motivo 02: Fin de contrato de energía

• Motivo 03: Corte de Suministro

• Motivo 04: Baja por impago 

El botón Ver Tramitaciones de este apartado, es un link al apartado Tramitaciones, en el que se podrá consultar mediante un filtro preestablecido, las tramitaciones del contrato seleccionado.

Fechas Previstas Acción

Fecha prevista de activación: Fecha. Es la fecha que la Distribuidora estima que activará el punto de suministro. Si se dispone del módulo de tramitación y el fichero de la distribuidora envía el dato, esta fecha se alimentará automáticamente.

Fecha prevista acción de la baja: Fecha. Es la fecha que la Distribuidora estima que efectuará la baja. Si se dispone del módulo de tramitación y el fichero de la distribuidora envía el dato, esta fecha se alimentará automáticamente.

Fecha Última modificación: Fecha. Es la fecha prevista de activación del último M1 realizado. Si se dispone del módulo de tramitación y el fichero de la distribuidora envía el dato, esta fecha se alimentará automáticamente.

Documentos ATR

Este apartado se utilizará para adjuntar los documentos necesarios y el sistema generará un URL que se incorporará en los ficheros xml de tramitación. Para que las distribuidoras se puedan descargar estos archivos, se tienen que crear usuarios nuevos del tipo DISTRIBUIDORA (que se deben de facilitar a las distribuidoras). Cuando las distribuidoras hagan click a la URL, el sistema les redirigirá a una página de login, y al introducir los datos se podrán descargar los archivos. 

 Tipo Documento: Tipo de documento que se adjunta:

• CIE consumo

• CIE generación

• Acta de puesta en marcha

• Acta de inspección

• Acuerdo de reparto

• Facturas

• Otra documentación del cliente

• Otros

• Reclamación

• Respuesta a reclamación

Código de Solicitud ATR: Alfanumérico. Es el código de solicitud ATR. 

Documento: Opción que te permite buscar en el PC el archivo. 

DATOS EXTRA

Este apartado se utilizará para introducir los campos necesarios del CIE, y el sistema lo incorporará en el xml de tramitación. 

 CIE Requerido: Desplegable Si/No. Si se selecciona Si, se desplegarán una serie de campos para rellenar:

• Código Cie

• NIF Instalador

• Potencia Instalación (W) 

• Potencia No interrumpible (W)

• Fecha emisión CIE

• Nombre Instalador 

• Tensión Suministro CIE

• Tipo Suministro Tabal 

APM Requerido: Desplegable Si/No. Si se selecciona Si, se desplegarán una serie de campos para rellenar:

• Código APM

• Potencia Instalación AT 

• Fecha emisión APM

• Fecha caducidad APM

• Tensión Suministro APM

• NIF Instalador

• Nombre Instalador 

Solo saldrá en los ficheros C2, A3 y M1.

CAMBIO CONTADOR

Este apartado se utilizará para introducir los campos necesarios cuando se quiere realizar un M1 de cambio de contador, y el sistema generará el M1. 

Cambio contador: Desplegable Si/No. 

Propietario equipo: Desplegable seleccionable según tablas CNMC. Las opciones son:

• Cliente Comercializador

• Distribuidor 

Equipo según Normativa: Desplegable seleccionable según tablas CNMC. 

Contadores: Apartado donde se incluirá la información sobre los aparatos que envía distribuidora. También se pueden añadir y eliminar manualmente.

DATOS DEL TITULAR

Código: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

Razón Social: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

Fecha Inicio: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

Tipo Identificador Fiscal: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

Identificador fiscal: CIF/NIF/Pasaporte. Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

CNAE: Código y Nombre. Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

Calle: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

Número / piso: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

Código Postal: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

Municipio: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

Provincia: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

País: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Cliente asociada al CUPS elegido.

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Contrato telemedido: Alimentado de los campos Equipo tele-medida Módem o Internet de cuenta instalación. 

Desvío regularizable: flag para marcar SÍ / NO. Campo obligatorio. Por defecto SI. 

Coste del desvío (€/MWh): numérico. Campo obligatorio. 

Valor Trafo (kVA): numérico. Si se dispone del módulo de tramitación, y el fichero de la distribuidora envía el dato, este valor se alimentará automáticamente.

Suministro AT medido en BT: flag para marcar (SÍ / NO). Campo obligatorio. Por defecto NO. 

Pérdidas transformación AT-BT (%): numérico. Sólo se activa si el flag de Suministro AT medido en BT está marcado en Sí. 

Fecha inicio Pérdidas transformación AT-BT: Fecha. Sólo se activa si el flag de Suministro AT medido en BT está marcado en Sí. 

Fecha fin Pérdidas transformación AT-BT: Fecha. Sólo se activa si el flag de Suministro AT medido en BT está marcado en Sí. 

Incluye exención impuesto eléctrico: flag para marcar (SÍ / NO). Por defecto es NO. Si se selecciona Sí, entonces se tendrá que adjuntar obligatoriamente el documento que lo acredita.

Exención impuesto eléctrico (%): Numérico. Por defecto está desactivado. Sólo se activa si el flag de Incluye exención impuesto eléctrico está marcado en Sí. 

Consumo máximo exención impuesto eléctrico (MWh): numérico. Sólo se activa si el flag de Incluye exención impuesto eléctrico está marcado.

Fecha inicio Exención impuesto eléctrico: Fecha. Sólo se activa si el flag de Incluye exención impuesto eléctrico está marcado en Sí. 

Fecha fin Exención impuesto eléctrico: Fecha. Sólo se activa si el flag de Incluye exención impuesto eléctrico está marcado en Sí. 

Régimen de contador y módem: desplegable con el régimen de propiedad del contador y módem.

Texto a aparecer en las facturas: texto que puede aparecer en la factura. Hablar con Nemon para que este campo se mapee en las facturas.

Oficina contable: campo para indicar la oficina contable. Alfanumérico. 

Órgano gestor: campo para indicar el órgano gestor. Alfanumérico. 

Unidad tramitadora: campo para indicar la unidad tramitadora. Alfanumérico. 

Órgano proponiente: campo para indicar el órgano proponiente. Alfanumérico. 

Código expediente: campo para indicar el código de expediente. Alfanumérico. 

Factura agrupada: Desplegable SÍ / NO. Campo para indicar que las facturas de este contrato están agrupadas. Código agrupación: Permite agrupar todo un conjunto de contratos bajo un mismo código interno. En caso de tener seleccionado “Factura Agrupada” = Sí, este campo se utilizará para generar las facturas agrupadas.

Origen de lecturas facturables: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Consumo Plano

• Lectura Distribuidora

• Lectura Estimada

• Registrador Horario

• Registrador Horario Concentrador secundario

• Registrador Horario Telemedia

• Última lectura real

Alquiler de equipo de medida: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Regularización según Peajes

• Según peajes

• Libre

MARGEN COMERCIAL

Este apartado permite añadir el margen comercial para que lo aplique en la factura siempre y cuando en el producto el margen esté configurado Según Contrato. 

Para añadir un Margen Comercial, se podrá crear a través del botón Añadir. 

Se abrirá un Pop-up para añadir los siguientes datos:

Fecha inicio: Fecha. Es el inicio de la vigencia del margen comercial. A partir de ésta fecha este margen estará vigente.

Fecha fin: Fecha. Es el fin de la vigencia del margen comercial. A partir de ésta fecha este margen no estará vigente. 

Aplicar margen P1 a todos los periodos: Flag para marcar. 

P1 (€/kWh): Numérico.

También se tendrá que seleccionar cuando se aplica el margen:

Tipo de margen: Desplegable seleccionable:

• Aplicar margen al precio de la energía: con esta opción, en la fórmula del producto se tendrá que añadir el concepto [FEE], y el sistema le aplicará los valores introducidos en el margen para el cálculo de la energía.

• Mostrar margen aplicado antes del impuesto eléctrico: con esta opción, el sistema aplicará en el cálculo de la factura, antes del impuesto eléctrico, el margen definido.

• Mostrar margen aplicado después del impuesto eléctrico: con esta opción, el sistema aplicará en el cálculo de la factura, después del impuesto eléctrico, el margen definido.

Se pueden añadir múltiples precios con distintas vigencias. Cada registro tiene un botón de Eliminar.

VARIABLES

Este apartado permite consultar y modificar las variables configuradas en el producto para que lo aplique en la factura siempre y cuando en el producto esté configurado Según Contrato. 

GESTIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO

Unidad Ofertante: Desplegable con todas las unidades ofertantes definidas. 

CONTACTOS

Para añadir un contacto, se podrán buscar y seleccionar de todos los contactos existentes a través del botón Buscar (se seleccionan a través de un check-box y haciendo click al botón Seleccionar) y también se podrán crear de nuevos a través del botón Añadir. 

Nombre: Texto libre

Teléfono: numérico. Obligatorio.

Móvil: numérico. Obligatorio.

Email: numérico. Obligatorio.

Fax: numérico

Tipo de contacto: Desplegable para seleccionar:

• Firmante

• Facturación (habilita el envío de facturas y acceso a la web cliente)

• Mantenimiento

• Gestor

• Gestor web cliente (habilita al contacto como usuario de la web cliente de ese contrato)

• Gestor web cliente generador (habilita al contacto como usuario de la web cliente de ese contrato)

NIF firmante: texto. Obligatorio. No puede ser visible a la tabla contactos. 

Cada registro dispondrá de un botón de Eliminar y otro de Editar, que se activarán en función del usuario creador.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Se importa automáticamente de la cuenta instalación. En el siguiente enlace del Document360 encontraréis la información necesaria de la Cuenta instalación: Ficha de Cuenta Instalación.

Nombre Instalación: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

CUPS: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Referencia Catastral: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Calle Instalación: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Número /piso: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS elegido.

Código Postal Instalación: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Municipio Instalación: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Provincia Instalación: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Comunidad autónoma: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

País Instalación: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Tensión: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Distribuidora Electricidad: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Comercializadora previa: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Nº Contrato Distribuidora: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Nº Contrato Previo: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

TARIFA, CONSUMOS Y POTENCIAS

Se importa automáticamente de la cuenta instalación.

Consumo Anual Total (kWh): Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Tarifa: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Facturación Potencia por maxímetro: Los datos se importan automáticamente de la Cuenta Instalación asociada al CUPS.

Consumo P1 (kWh): Automático. Heredado de Cuenta Instalación a la que pertenece el CUPS seleccionado. Siempre y cuando en la CI esté informado.

Consumo P2 (kWh): igual que Consumo P1.

Consumo P3 (kWh): igual que Consumo P1.

Consumo P4 (kWh): igual que Consumo P1.

Consumo P5 (kWh): igual que Consumo P1.

Consumo P6 (kWh): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P1 (kW): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P2 (kW): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P3 (kW): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P4 (kW): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P5 (kW): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P6 (kW): igual que Consumo P1.

INFORMACIÓN DE PAGO

Forma de pago: A elegir entre dos opciones: 

• Transferencia 

• Domiciliación

Tipo de domiciliación: Sólo se activa si en Forma de pago hay seleccionada Domiciliación. A elegir entre dos opciones:

• B2B

• Core

Periodicidad de facturación: A elegir entre tres opciones:

• Bimestral

• Mensual

• Semanal

Factura electrónica: Flag para marcar Sí / No.

Referencia del mandato: Alfanumérico. Sólo se activa si en Forma de pago hay seleccionada Domiciliación.

Fecha de firma del mandato: Fecha. Sólo se activa si en Forma de pago hay seleccionada Domiciliación. 

Vencimiento (días): Numérico. Por defecto será 0, pero es un campo editable. Este campo se refiere a los días que se añadirán a la fecha de emisión de factura para conseguir la fecha de vencimiento.

NOTA: Para informar de un vencimiento A LA VISTA, el valor del vencimiento es igual a 0.

Día de Pago: Numérico. Día fijo de mes en curso o, si se hubiese superado en el momento de emitir, del mes siguiente. Por ejemplo: si el día es 15 y estamos en Junio, la fecha de vencimiento sería el 15/06 salvo si la fecha de emisión es mayor o igual al día 15/06.

Depósito: €. El depósito que se ha solicitado en este contrato. Puede ser 0.

Tipo de agrupación de vencimientos:

• Libre

• No agrupar

• Por Número de Cuenta

• Por Número de Cuenta y Referencia

  
  

RECARGOS / DESCUENTOS

Este apartado permite añadir Recargos y descuentos en varios términos de la factura siempre y cuando en el producto el margen esté configurado Según Contrato. 

INFORMACIÓN DEL PAGADOR

Éste apartado permite la opción de elegir que los datos del titular visualizados en la factura sean los del titular de la cuenta bancaria.

Pagador: A elegir entre dos opciones 

• Titular: Facturará con los datos de titular de la razón social.

• Otro: Facturará con los datos de titular que se introduzcan en los subsiguientes campos.

Nombre: Texto. Sólo se activará cuando se haya elegido la opción Otro.

CIF/NIF: Texto. Sólo se activará cuando se haya elegido la opción Otro.

Dirección: Texto. Sólo se activará cuando se haya elegido la opción Otro.

Código postal: Numérico. Sólo se activará cuando se haya elegido la opción Otro.

Provincia: Desplegable.

Ciudad: Texto. Sólo se activará cuando se haya elegido la opción Otro.

INFORMACIÓN BANCARIA

Titular de la Cuenta: A elegir entre dos opciones 

• Igual a Razón Social

• Otro

Nombre / Razón Social del Titular de la Cuenta: Texto. Sólo se activará cuando se haya elegido la opción Otro.

IBAN: Alfanumérico de 24 dígitos. Algoritmo de verificación de cuentas. Campo obligatorio.

DATOS DE ENVÍO DE LA FACTURA

Forma de envío: A elegir entre tres opciones. 

• E-mail

• Correo Postal

• Ambas

E-mail de envío de factura: Campo obligatorio si la Forma de envío está marcado E-mail Sí o Ambas. La factura se enviará a este correo + a todos los que se indiquen en contactos.

Origen dirección facturación: Por defecto Igual a Razón Social. Desplegable para seleccionar una de les siguientes opciones:

• Igual a Razón Social

• Otros

Si se selecciona OTROS, se tendrán que introducir los siguientes datos:

Calle: texto libre. Campo obligatorio si se activa. 

Número / piso: Alfanumérico. Campo obligatorio si se activa. 

Código Postal: Numérico. Campo obligatorio si se activa.

Municipio: Automático a partir del Código postal Campo obligatorio si se activa. 

Población: Alfanumérico. 

Provincia: Automático a partir del Código postal. Campo obligatorio si se activa. 

País: Automático a partir del Código postal. Campo obligatorio si se activa.

DOCUMENTACIÓN

Según la acción a realizar que se haya indicado en el apartado de ATR se adjuntaran unos documentos u otros. Las opciones son: 

• Alta nueva

• Cambio comercializadora sin cambios

• Cambio comercializadora con cambios

Todos los documentos tendrán las siguientes opciones:

• Documento: Botón para seleccionar el archivo guardado en el PC.

• Estado: desplegable para seleccionar los estados por documento. Los estados son: - / OK / PENDIENTE 

• Motivo no aplica: campo texto.

Para todos los contratos, la documentación a adjuntar será: 

• Autocopiativo Condiciones Generales

• Autocopiativo Condiciones Particulares

• Documentos Bancarios B2B / SEPA CORE

• DNI

• CIF

• Propuesta Ahorro

• Depósito Garantía

Si en Acción a realizar se selecciona ALTA NUEVA, los documentos que además se tendrán que adjuntar son: 

• Certificado instalación eléctrica

• Acta puesta en marcha

• CUPS definitivo

Si en Acción a realizar se selecciona CAMBIO COMERCIALIZADORA SIN CAMBIOS, los documentos que se tendrán que adjuntar además son: 

• Carta Distribuidor

• Última Factura

Si en Acción a realizar se selecciona CAMBIO COMERCIALIZADORA CON CAMBIOS, los documentos que se tendrán que adjuntar además son: 

• Carta Distribuidor

• Última Factura

• Cambio de Potencia

• Traspaso Titularidad BT

• Traspaso Titularidad AT

• Traspaso Titularidad AT – Documento Industria cambio titularidad CT

• Cambio Titularidad con Modificación de Potencia

• ATR contratado directamente con distribuidora

ENLACE CONTABLE 

Este apartado permite añadir unos campos para el traspaso a contabilidad. Los campos son Cuenta Contable y Centro de coste nivel 2. 

SERVICIOS

Este apartado permite añadir servicios específicos del contrato  para que lo aplique en la factura.

Si el contrato tiene configurado un servicio, también se verá aquí. Este servicio tendrá campos que serán editables para que el usuario pueda decidir aplicar los mismos valores que en el producto o unos específicos. 

Para añadir un Servicio, se podrá crear a través del botón Añadir (+). 

Se abrirá una línea para que puedas seleccionar el servicio, y modificar los campos pertinentes:

TARIFA PLANA 

En el detalle de un Contrato se muestra la información referente a la Tarifa Plana configurada en su producto correspondiente. En caso de haberla configurado como “Según Contrato”, se pueden configurar valores específicos para el contrato actual. Al recibir una activación mediante el módulo de tramitaciones, se actualizará el día y mes de refacturación según indique (fecha inicio efectiva -1 día). Si se quiere utilizar esta herramienta, se debe hablar con Nemon para comprobar que la plantilla de la factura está preparada para poder aplicar estos conceptos. 

Cálculo de una factura de tarifa plana Durante el proceso de facturación normal, si se detecta que hay tarifa plana en el producto o en el contrato, se calculan los descuentos a aplicar a tres elementos de la factura: 

● Base del IE 

● Base del IVA

 ● Elementos después del IVA

Se generarán unos conceptos extra de descuentos que quedarán marcados como pendientes de regularizar (ver Regularización tarifa plana) y se recalculará la factura para que se ajuste a la configuración de la tarifa plana. La factura generada es de tipo TP (Tarifa Plana). En el concepto extra se puede ver un pequeño resumen del resultado. 

Regularización tarifa plana 

El proceso de regularización de la tarifa plana se ejecuta cuando se valida una factura de tarifa plana, siempre y cuando su periodo de facturación esté dentro del día y mes configurados en el producto o el contrato. También se puede forzar la regularización mediante el botón “Regularizar TP” del listado de facturas. Este botón únicamente aparece cuando se configure, como mínimo, un producto de tarifa plana. 

Otro caso de generación de la regularización de la tarifa plana es cuando el contrato está finalizado: si el sistema detecta que el contrato vinculado a la factura validada está finalizado, el sistema realizará automáticamente la regularización de la tarifa plana sin tener en cuenta la configuración de día y mes. 

El sistema duplicará todos los conceptos extra de descuentos de tarifa plana pendientes de regularizar, realizando un cambio de signo del importe. y con nombre/descripción “Regularización base tarifa plana” (base IVA), “Regularización IE tarifa plana” (base IE) o “Regularización tarifa plana” (después IVA).

 Estos conceptos se aplicarán en el lugar de la factura correspondiente y termina generando la factura con la diferencia pendiente de regularizar. La factura de regularización es de tipo TA (Tarifa Ajuste) y no tiene datos de energía, potencia, excesos, alquileres… ya que estos datos están en las distintas facturas de tarifa plana. 

Cuando se realiza un cambio de producto en el contrato de tarifa plana o uno normal (fijo o indexado), se deberá realizar la regularización manualmente a través del botón indicado anteriormente.

PENALIZACIÓN POR BAJA IMPREVISTA 

Se puede configurar una penalización en caso que un contrato se dé de baja antes de la fecha prevista (fecha fin objetivo). Dicha penalización puede ser para todos los contratos de un producto o individual para cada contrato. Para configurar la penalización hay que ir al detalle del producto. 

- Origen Penalización. 

○ Según producto → El método de cálculo se aplica de forma global a todos los contratos del producto. 

○ Según contrato → El método de cálculo es individual y debe configurarse en cada contrato. 

- Método de cálculo. 

○ Es la fórmula que se aplicará para calcular la penalización. 

○ El valor calculado es en €. 

○ Variables: 

• BILL_ENERGY_PRICE_PX : Precio de la energía, dónde X es el número de periodo 

• CONTRACT_VALID_DAYS:  Días de vigencia del contrato 

• CONTRACT_TOTAL_DAYS : Total de días del contrato 

• CONTRACTED_ANNUAL_CONSUMPTION: Consumo anual contratado 

• [NOMBRE_VARIABLE]: Variables del producto/contrato. Para indicar un valor por periodos incluir “@PX”.  Por ejemplo: [VARIABLE_PERIODOS@P4] 

• BILLED_ANNUAL_CONSUMPTION : Consumo facturado para el año correspondiente (incluyendo el consumo de la nueva factura)

- Posición en la factura 

○ Posición del concepto extra generado: Cuando se vaya a generar una factura y se detecte que el contrato ha finalizado de forma imprevista, se calculará la penalización en base al método configurado. Finalmente, se generará un concepto extra con código 50001 y posición después de IVA y se sumará el valor al total de la factura. Todas las variables tienen los valores por periodos y también el valor total (en el caso de las variables del producto/contrato sólo habrá total si se indica “Valor único” en su configuración). 

Ejemplos:

[BILL_ENERGY_PRICE]['p1'] es el valor para el periodo 1 de BILL_ENERGY_PRICE. [BILLED_ANNUAL_CONSUMPTION]['total'] es el valor total de BILLED_ANNUAL_CONSUMPTION. 

[VARIABLE_1]['total'] es el valor de la variable “Variable 1” si esta es de valor único. Si ya hubiera un concepto generado, no se generará de nuevo.