Ficha de Cuenta Cliente

Para crear una Cuenta Cliente de forma manual, se hará click al botón Crear, y se accederá al formulario siguiente, donde se tendrán que rellenar los siguientes datos:

DATOS CLIENTE

Código: Automático.

Razón Social: Texto libre. Campo obligatorio.

 Importante: Para introducir la razón social de una persona física se tendrá que tener en cuenta lo siguiente: 

• Si el nombre de la persona física es simple, es decir, Un Nombre simple, Primer Apellido simple, Segundo Apellido simple (p.e. Carlos Montes García): Se introducirá tal cual en Razón social. 
• Si el nombre de la persona física es combinado, es decir, Primer Nombre + Segundo Nombre, Primer apellido combinado y segundo apellido combinado (p.ej. María Pilar de la Fuente de Haro), pues entonces se introducirá separando los nombres con comas: María Pilar, de la Fuente, de Haro. Así el sistema de tramitación podrá separar las partes del nombre correctamente. 

Tipo Identificador Fiscal: Campo obligatorio. Desplegable con las siguientes opciones a elegir: 

• CIF 

• NIF 

• Pasaporte 

• NIE 

Identificador fiscal: Alfanumérico. Dispone de validación. Campo obligatorio. No se puede modificar si existe un contrato que no sea Borrador. Si se quiere realizar un cambio de titular de un contrato, se tiene que crear una cuenta cliente nueva y desde la cuenta instalación, seleccionar la cuenta cliente nueva. 

Tipo Persona: Check box para marcar. Campo Obligatorio. Las opciones son:

- Física

- Jurídica

Código CNAE: Desplegable con todos los códigos CNAE. Campo Obligatorio. Este campo se puede modificar en cualquier momento. 

Nombre CNAE: Automático. Identificación de la actividad a través de introducir el CNAE. Este campo se puede modificar en cualquier momento. 

Agente: Alfanumérico. Si la cuenta cliente se crea desde CRM, esté campo vendrá rellenado.

Canal: Alfanumérico. Si la cuenta cliente se crea desde CRM, esté campo vendrá rellenado.

Cuenta Grupo: Desplegable para seleccionar las cuentas de grupo. Si la cuenta cliente que se está creando no forma parte de ninguna cuenta de Grupo, no es necesario indicarla.

DIRECCIÓN FISCAL

Estos campos se pueden modificar en cualquier momento. Si hay cambios en cualquier campo de la dirección fiscal, se actualizaría en todos los contratos de la cuenta cliente que no estén en estado Finalizado y Cancelado.

Tipo de vía: Desplegable con todos los tipos de vía.

Calle: Texto libre.

Tipo de numeración: Desplegable con las siguientes opciones: 

• KM

• NÚM

• S/N

Número: Alfanumérico.

Bloque: Alfanumérico.

Portal: Alfanumérico.

Escalera: Alfanumérico.

Planta / Piso: Alfanumérico.

Puerta: Alfanumérico.

Adicional: Alfanumérico.

Código Postal: numérico

Municipio: automático a partir del C.P

Provincia: automático a partir del C.P

Región: automático a partir del C.P

Comunidad Autónoma: automática según provincia.

País: Por defecto España, pero se pueden seleccionar otros.

CONTACTO

Para añadir un contacto, se podrán buscar y seleccionar de todos los contactos existentes a través del botón Buscar (se seleccionan a través de un check-box y haciendo click al botón Seleccionar) y también se podrán crear de nuevos a través del botón Añadir. 

Nombre: Texto libre

Teléfono: numérico. Obligatorio.

Móvil: numérico. Obligatorio.

Email: numérico. Obligatorio.

Fax: numérico

Tipo de contacto: Desplegable con las siguientes opciones:

• Facturación 

• Mantenimiento

• Gestor

• Gestor web cliente

• Gestor web cliente generador

Asignar a instalaciones: Check para marcar si desea que automáticamente se asigne este contacto a todas las instalaciones de esta cuenta cliente.  El contacto se añadirá a los ya existentes.

Asignar a contratos: Check para marcar si desea que automáticamente se asigne este contacto a todos los contratos de esta cuenta cliente.  El contacto se añadirá a los ya existentes.

GARANTÍAS

A través de un botón Añadir Garantía, se abrirá un pop-up con todas las garantías definidas en la tabla maestra de Garantías, y se podrán elegir las que se quiera de las que se hayan predefinido en dicha tabla. 

Una vez elegidas las garantías, se insertarán en una tabla con las siguientes columnas:

• Tipos de garantías

• Valoración de Comercializadora (%)

• Validez

• Límites Riesgo

• Límite de % de Cobertura

En ésta tabla, para cada garantía, habrá un botón de Eliminar y además, se podrá insertar el siguiente campo:

Importe de la Garantía (€): numérico

Este es el importe de cada tipo de garantía que tiene la cuenta cliente.

También habrá los siguientes campos: 

Riesgo de la cuenta empresa: Campo automático. Corresponde a la suma de los campos Riesgos de los contratos Aceptados asociados a la Cuenta Cliente.

Cobertura: Campo automático. Corresponde a la suma de la columna Valor Garantía de les garantías que se han añadido. El valor de las garantías se obtiene multiplicando el Importe de la Garantía introducido por la Valoración de Comercializadoras de la Garantía.

Exposición: Campo automático. Corresponde a la diferencia entre el Riesgo de la Cuenta Cliente y la Cobertura.

Ratio de exposición: Campo automático. Corresponde al resultado de dividir la Exposición entre el Riesgo de la cuenta cliente. 

INSTALACIONES CLIENTE

Consumo Total Instalaciones Actuales  (GWh): agregará el consumo de todas las instalaciones que al día de hoy tenga por debajo

Consumo Total Previsto Instalaciones Cliente (GWh): numérico

Se presentará en forma de tabla de cuenta instalación en la que se visualizarán los siguientes campos:

• Nombre Instalación

• CUPS

• Tarifa

• Población

• Cuenta Grupo

• Cuenta Cliente

• CIF

• Consumo anual total (kWh) 

• Instalación esencial

DOCUMENTACIÓN

Para añadir una documentación, se hará click en el botón podrán buscar y seleccionar de todas las instalaciones existentes a través del botón Buscar (se seleccionan a través de un check-box y haciendo click al botón Seleccionar) y también se podrán crear de nuevas a través del botón Añadir. 

También habrá un botón de Eliminar el archivo. 

Disponible en web cliente: Check para marcar si se desea que el documento sea visible en el apartado Documentación del cliente en la web cliente. 

Tipo de documento: Desplegable seleccionable. Las opciones son las que los usuarios tengan definidas en el apartado “Tipos de documento”.

Documento: Alfanumérico. Texto para nombrar el archivo. 

Archivo: Opción para seleccionar el archivo en el ordenador del usuario. 

Comentarios: Alfanumérico.  

También habrá un botón de Guardar, y en la parte superior derecha un botón de Volver y otro de Refrescar