Creación y Edición de Productos

El Módulo de productos está enlazado con las oportunidades del módulo CRM y con Contratos y Facturas del Trade-energy. 

Para que las oportunidades del CRM se asignen con el producto adecuado, el usuario responsable comercial del CRM, lo primero que tiene que hacer es definir correctamente los productos en este apartado. El sistema, para asignar los productos, mirará todos los valores que se han configurado (tarifa, región, rangos de potencia y consumo) y seleccionará automáticamente el que cumpla con los requisitos. 

Para crear un Producto Nuevo, se hará click al botón Crear Producto, y se accederá al formulario siguiente, donde se tendrán que rellenar los siguientes datos:

DATOS DEL PRODUCTO

Nombre: Alfanumérico.

Nombre comercial: Alfanumérico.

Tipo de instalación: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Consumo

• Generación

Tipo energía: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Electricidad

• Gas 

Tipo de producto: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Precio fijo por periodo

• Precio fijo único

• Precio indexado Pass-Pool

• Precio indexado Pass-Through

Tarifa: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• 2.0A 

• 2.0DHA

• 2.0DHS

• 2.1A

• 2.1DHA

• 2.1DHS

• 3.0A

• 3.1A

• 6.1A

• 6.1B 

• 6.2

• 6.3

• 6.4

• 6.5
  

Periodos tarifarios comercializadora: Desplegable con las opciones alimentadas mediante app escritorio. 

Fecha inicio: Fecha. Es el inicio de la vigencia del producto. A partir de esta fecha este producto saldrá como opción en los contratos. 

Fecha fin: Fecha. Es el fin de la vigencia del producto. A partir de esta fecha este producto ya no saldrá como opción en los contratos. 

Región: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Baleares

• Canarias

• Ceuta

• Melilla

• Península

• Península y Baleares

• Península y Canarias

• Regiones extrapeninsulares

• Todas las regiones

Disponible en CRM: Flag para marcar. Solo disponible en implantaciones con el módulo de CRM activo. Por defecto estará marcado, por lo que será visible en CRM para seleccionar si se dispone del módulo CRM.

Fecha inicio CRM: Fecha. Es el inicio de la vigencia del producto dentro del CRM. Solo disponible en implantaciones con el módulo de CRM activo. A partir de esta fecha este producto saldrá como opción en las oportunidades. 

Fecha fin CRM: Fecha. Es el fin de la vigencia del producto dentro del CRM. Solo disponible en implantaciones con el módulo de CRM activo. A partir de esta fecha este producto ya no saldrá como opción en las oportunidades. 

Patrón de generación del código de contrato: Este campo, por defecto no se tiene que informar. Si en algún momento se desea que los contratos que tienen un determinado producto tengan una codificación aparte, se deberá insertar aquí la fórmula. Por ejemplo, el contador por defecto sería: AEE[YY][COUNT;AEE[YY];7]   

Método de cálculo (Energía): Alfanumérico. En este campo, se puede hacer una descripción del método de cálculo de la energía si no se dispone del módulo Billing de cálculo de facturas. Si se dispone de éste módulo, se puede insertar la fórmula para calcular y el sistema lo calcula automáticamente. Para insertar los parámetros adecuados para que el sistema calcule la factura, consultar el manual de usuario del módulo de Billing. 

Método de cálculo (Potencia): Alfanumérico. En este campo, se puede hacer una descripción del método de cálculo de la potencia si no se dispone del módulo Billing de cálculo de facturas. Si se dispone de este módulo, se puede insertar la fórmula para calcular y el sistema lo calcula automáticamente.

Los valores posibles para la fórmula son los siguientes:

[FIXED_PRICE]: precio de potencia definido en el producto

[<NOMBRE_DE_LA_VARIABLE>]: variable del producto definida como “NOMBRE DE LA VARIABLE” en el apartado Variables del producto. Se puede incluir cualquier variable definida en el producto ya sea configurada para definir los valores en el producto o en el contrato.

Si el campo se deja vacío, los precios de potencia se tomarán de la forma habitual hasta ahora.

Script: Solo disponible en implantaciones con el módulo de CRM activo. Permite realizar validaciones o acciones en la formalización de oportunidades del CRM.

Script para el contrato: Permite indicar el mismo script que se puede añadir en la descripción del contrato. Consultar en manual de Billing sobre el funcionamiento de los diferentes script’s.

El funcionamiento será el siguiente: Si el contrato vinculado al producto no tiene ningún script configurado en la descripción, se ejecutará el “Script para el contrato” del producto. En caso contrario, se ejecutará el script del contrato ignorando el del producto.

Formato de la factura: En este campo se tiene que poner el nombre exacto del fichero que contiene la plantilla de la factura, para que el sistema la pueda generar automáticamente. Para configurar este campo se necesita intervención de NEMON para informar las distintas plantillas disponibles.

Si no se informa, se utiliza la plantilla estándar definida por NEMON.

Formato de la factura de conceptos: En este campo se tiene que poner el nombre exacto del fichero que contiene la plantilla de la factura de conceptos (en caso que el cliente factures los conceptos de disitribuidora en una plantilla de diferente a la de facturación habitual), para que el sistema la pueda generar automáticamente. Para configurar este campo se necesita intervención de NEMON para informar las distintas plantillas disponibles.

Si no se informa, se utiliza la plantilla estándar definida por NEMON.

Formato factura regularización tarifa plana 

Plantilla email factura: Desplegable. En el desplegable aparecerán las opciones definidas en el sistema para la implantación en cuestión. La opción “Por defecto” es la primera plantilla de mail definida de base. 

Formato del contrato PDF personalizado: En este campo, se debe indicar la plantilla que se utilizará para imprimir el contrato en PDF. 

Formato de la oportunidad PDF personalizado: En este campo, se debe indicar la plantilla que se utilizará para imprimir la oportunidad en PDF. Solo disponible en implantaciones con el módulo de CRM activo.

Tipo firma

Días desistimiento: Número de días que tiene el cliente para expresar el desistimiento. 

Familia productos

Generación PDF automática: Marcar con un tick/No marcar 

Desglosar a nivel horario: Flag para marcar SI/NO. Si se marca sí, este producto se podrá seleccionar en el report de Billing Desglose Horario. En la fórmula del producto, si se desea hacer el desglose horario, se deberá incluir las variables “OWN” de liquidaciones propias.

Imprimir datos desglose horario: Flag para marcar SI/NO. Traslada la información del desglose horario a las facturas.

PRECIOS, CONSUMOS Y POTENCIAS:

Potencia mínima contrato (kW): Numérico. 

Potencia máxima contrato (kW): Numérico.

Consumo mínimo anual contrato (kWh): Numérico.

Consumo máximo anual contrato (kWh): Numérico.

Origen de lecturas facturables: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Consumo Plano

• Lectura Distribuidora

• Lectura Estimada

• Registrador Horario

• Según contrato

Utilizar matriz horaria de energía: Seleccionable. Si se selecciona se calculará el precio del indexado en base a la matriz de peajes perfilados. Si se deselecciona se calculará el precio del indexado en base a una matriz plana.

Liquidación reactiva: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Regularización según Peajes

• Según peajes

Liquidación término de potencia: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Regularización según Peajes

• Según peajes

Alquiler de equipo de medida: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Regularización según Peajes

• Según peajes

• Precio libre según contrato

• Libre

Precio menor consumo (kW): Numérico.

Precio mayor consumo (kW): Numérico.

Generación de reliquidación final: Flag para marcar SI/NO.

Matríz de energías para calcular indexado

En caso de seleccionar Tipo de producto como Precio Indexado Pass-Pool o Pass-Through el sistema permitirá seleccionar diferentes orígenes de medidas para calcular el indexado tal y como se muestra en la siguiente imagen:

De esta manera, si un cliente no tiene completa una Matríz de Energía de un tipo de medida determinado para calcular el indexado, utilizará el siguiente tipo de medida.

Si no se seleccionan ningún origen disponible se usará el valor de “Origen de lecturas facturables”.

Los orígenes situados por encima tienen preferencia sobre los situados abajo. 

Por ejemplo, si se desea que el producto tenga en cuenta la matriz horaria de SIMEL para calcular la factura, se debe de seleccionar en Origen de lecturas facturables la que corresponda, tener seleccionado el check de Utilizar matriz horaria de energía y en Orígenes a utilizar colocar SIMEL CURVA. 

Tipo de IVA

Se pueden definir 2 Tipos de IVA.  Si no realizamos ninguna acción sobre esta ceda, el tipo de IVA que  se aplicará es el  normal. Si modificamos el valor, mediante la opción del menú desplegable,  podemos personalizar el IVA que se aplicará para este producto. 

PRECIOS POTENCIA

Para añadir un Precio de potencia, se podrá crear a través del botón Añadir. 

Se abrirá un Pop-up para añadir los siguientes datos:

Fecha inicio: Fecha. Es el inicio de la vigencia del precio de potencia. A partir de ésta fecha éste precio estará vigente.

Fecha fin: Fecha. Es el fin de la vigencia del precio de potencia. A partir de ésta fecha éste precio no estará vigente. 

P1 (€/kW/día): Numérico.

P2 (€/kW/día): Numérico.

P3 (€/kW/día): Numérico.

P4 (€/kW/día): Numérico.

P5 (€/kW/día): Numérico.

P6 (€/kW/día): Numérico.

Se pueden añadir múltiples precios con distintas vigencias. Cada registro tiene un botón de Eliminar.

En el momento de generar la factura, si el sistema no encuentra Precio de Potencia, ya sea porque no hay un precio vigente de potencia (está caducado), o porque simplemente no hay precio de potencia definido para el Producto, el sistema utilizará los precios de potencia de los Elementos Regulados. Así no hace falta borrar y si alguna vez queda algún precio de potencia obsoleto, porque por error la fecha no esté bien informada, se usarán los precios de potencia de los conceptos regulados.

PRECIOS ENERGÍA

Para añadir un Precio de energía, se podrá crear a través del botón Añadir. 

Se abrirá un Pop-up para añadir los siguientes datos:

Fecha inicio: Fecha. Es el inicio de la vigencia del precio de energía. A partir de ésta fecha éste precio estará vigente.

Fecha fin: Fecha. Es el fin de la vigencia del precio de energía. A partir de ésta fecha éste precio no estará vigente. 

P1 (€/kWh): Numérico.

P2 (€/kWh): Numérico.

P3 (€/kWh): Numérico.

P4 (€/kWh): Numérico.

P5 (€/kWh): Numérico.

P6 (€/kWh): Numérico.

Se pueden añadir múltiples precios con distintas vigencias. Cada registro tiene un botón de Eliminar.

FECHA DE APLICACIÓN EFECTIVA

Las fechas de aplicación se utilizan para establecer distintos precios en un mismo período en función del momento en que se contrató/renovó un contrato.

Ejemplo:

Hay configurado un producto P el cuál durante todo el año tiene un precio de 0.025 €/kWh. Este precio es una oferta de lanzamiento durante el mes de enero, de modo que todos los clientes que lo contraten durante ese mes se garantizan facturar a ese precio durante todo el año. Una vez superada la promoción de enero, el precio durante todo el año pasará a ser de 0.035€/kWh. Este precio será el que pagarán durante todo el año los clientes que lo contraten a partir de febrero.

El 05/01 se da de alta el contrato C1 con el producto P y el 03/02 se da de alta el contrato C2 con el mismo producto P. Cuando se genera la factura del mes de marzo, el precio de C1 será de 0.025€/kWh y el de C2 será de 0.035€/kWh.

Esto en el producto P se muestra así:

En el contrato C1 está configurado:

Y en el contrato C2 está configurado así:

FLOOR Y CAP PRECIOS ENERGÍA

Esta opción únicamente estará disponible para los productos que tengan el tipo de producto: "Precio indexado Pass Through" o "Precio indexado Pass Pool".

Para añadir un Precio de energía, se podrá crear a través del botón Añadir. 

Definición: Desplegable seleccionable:

• Según producto
• Según contrato

Aplicar P1 a todos los períodos

Fecha inicio: Fecha. Es el inicio de la vigencia del floor y caps precio de energía. A partir de esta fecha este precio estará vigente.

Fecha fin: Fecha. Es el fin de la vigencia del floor y caps precio de energía. A partir de esta fecha este precio no estará vigente.

P1 Floor: Numérico. 

P1 Cap: Numérico. 

P2 Floor: Numérico. 

P2 Cap: Numérico. 

P3 Floor: Numérico. 

P3 Cap: Numérico. 

MARGEN COMERCIAL

Para añadir un Margen Comercial, se podrá crear a través del botón Añadir. 

Se abrirá un Pop-up para añadir los siguientes datos:

Fecha inicio: Fecha. Es el inicio de la vigencia del margen comercial. A partir de esta fecha este margen estará vigente.

Fecha fin: Fecha. Es el fin de la vigencia del margen comercial. A partir de esta fecha este margen no estará vigente. 

Aplicar margen P1 a todos los periodos: Flag para marcar. 

P1 (€/kWh): Numérico.

También se tendrá que seleccionar cuando se aplica el margen:

Tipo de margen: Desplegable seleccionable:

• Aplicar margen al precio de la energía: con esta opción, en la fórmula del producto se tendrá que añadir el concepto [FEE], y el sistema le aplicará los valores introducidos en el margen para el cálculo de la energía.

• Mostrar margen aplicado antes del impuesto eléctrico: con esta opción, el sistema aplicará en el cálculo de la factura, antes del impuesto eléctrico, el margen definido.

• Mostrar margen aplicado después del impuesto eléctrico: con esta opción, el sistema aplicará en el cálculo de la factura, después del impuesto eléctrico, el margen definido.

• Según contrato: lo que se defina en cada contrato.

Se pueden añadir múltiples precios con distintas vigencias. Cada registro tiene un botón de Eliminar.

COSTE FINANCIERO

Para añadir un Coste Financiero, se podrá crear a través del botón Añadir. 

Se abrirá un Pop-up para añadir los siguientes datos:

Fecha inicio: Fecha. Es el inicio de la vigencia del coste financiero. A partir de ésta fecha éste coste estará vigente.

Fecha fin: Fecha. Es el fin de la vigencia del coste financiero. A partir de ésta fecha éste coste no estará vigente. 

Aplicar margen P1 a todos los periodos: Flag para marcar. 

P1 (€/kWh): Numérico.

También se tendrá que seleccionar cuando se aplica el coste financiero:

Tipo de aplicación: Desplegable seleccionable:

• Aplicar al precio de la energía (€/kWh): con esta opción, en la fórmula del producto se tendrá que añadir el concepto [FINCOST], y el sistema le aplicará los valores introducidos en el coste financiero para el cálculo de la energía.

• Mostrar aplicado antes del impuesto eléctrico (% P1): con esta opción, el sistema aplicará en el cálculo de la factura, antes del impuesto eléctrico, el coste definido. 

• Mostar aplicado después del impuesto eléctrico (% P1): con esta opción, el sistema aplicará en el cálculo de la factura, después del impuesto eléctrico, el coste definido.

El coste financiero se puede definir uno a uno en qué conceptos aplicarlo. Si no se indica nada, se aplicará en el cálculo general de la energía, pero se puede ir seleccionando si se desea que el coste financiero solo se aplique a un campo determinado. 

Se tendrán que seleccionar a través de flags los campos dónde aplicar el coste financiero:

• Término de potencia

• Alquileres

• Exceso de potencia y reactiva

• Término de energía

• Impuesto eléctrico

• IVA

• Método de cálculo energía: Alfanumérico. En éste campo, se puede hacer una descripción del método de cálculo si no se dispone del módulo Billing de cálculo de facturas. Si se dispone de éste módulo, se puede insertar la fórmula para calcular la energía aplicando el coste financiero y el sistema lo calcula automáticamente. Para insertar los parámetros adecuados para que el sistema calcule la factura, consultar el manual de usuario del módulo de Billing. 

Si se aplica al precio de la energía, los valores indicados en P1 - P1 representados €/kWh que se aplicarán al cálculo del precio de la energía.

Si se aplica antes o después del impuesto eléctrico, el valor indicado en P1, se añadirá como porcentaje a los elementos indicados en el apartado de "Campos a aplicar" del margen comercial.

BANDAS Y COBERTURAS

Configuración de los cierres: Desplegable para seleccionar. Las opciones son: 

• Establecer en contrato

• Establecer en producto

• Establecer en producto y contrato

• No establecer cierres 
  

Recargos / Descuentos 

Ofrece la posibilidad de configurar  recargos o descuentos  a los conceptos que aparecen, en este apartado.

Para imputar un recargo indicaremos un valor positivo. (por ejemplo: 15%) 

Para imputar un descuento indicaremos un valor negativo (por ejemplo -15%)

DOCUMENTOS

A través de la opción Seleccionar archivo, se puede buscar en el PC el archivo que se quiere adjuntar al producto. 

Se pueden añadir múltiples documentos.

Los documentos tienen una opción para ser eliminados.

VARIABLES

Para añadir una Variable, se podrá crear a través del botón Añadir. 

Se abrirá un Pop-up para añadir los siguientes datos:

Variable: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• Consumo P1

• Consumo P2

• Consumo P3

• Consumo P4

• Consumo P5

• Consumo P6

Descripción: Alfanumérico. 

Valor mínimo: Numérico. 

Valor máximo: Numérico. 

Se pueden añadir múltiples variables.

Las variables introducidas tienen una opción para ser eliminadas.

Según producto: se tendrá que indicar el valor (único o por periodos) que tendrá la variable durante un periodo indicado. En caso de no encontrar valor de la variable durante un periodo, el valor será por defecto 0.

Según contrato: obligatorio configurar, como mínimo, un valor. Se tendrán que indicar los valores por defecto, mínimo y máximo (único o por periodos) que tendrán la variable durante un periodo indicado. Si en el contrato no se ha indicado el valor del periodo, se utilizará el valor por defecto configurado. En el contrato se validará que el valor introducido esté entre el rango mínimo/máximo indica. En caso de no encontrar valor de la variable durante un periodo, el valor será por defecto 0.

También habrá un botón de Guardar, y en la parte superior derecha un botón de Volver.

SERVICIOS

Para añadir un Servicio, se podrá crear a través del botón Añadir. 

Se añadirá una fila a la tabla:

Servicio: Desplegable para seleccionar los diferentes servicios que se haya creado desde el apartado “Servicios” en “Gestión de Productos” (ver apartado 4). Al seleccionar uno se actualizarán los siguientes campos según corresponda.

Precio: Numérico. 

Periodo inicial. 

Inicio Servicio.

Fin Servicio.

Posición Factura.

Se pueden añadir múltiples servicios.

Los servicios introducidos tienen una opción para ser eliminados.

Para guardar los cambios utilizamos el botón Guardar.

CONTRATOS

Este apartado permite asignar de forma masiva contratos a un producto. 

Para añadir un contrato, se podrá crear a través del botón Añadir. 

Se abrirá un Pop-up con todos los contratos que cumplen con las especificaciones del producto, y a través de un flag se podrán añadir. 

Los contratos seleccionados se mostrarán en una tabla con las siguientes columnas:

Código

CUPS

Razón social 

Todos los parámetros de éste formulario tienen afectaciones en el cálculo de la factura si se dispone del módulo Billing.

CONFIGURACIÓN DE CONCEPTOS EXTRA

Se puede configurar cuántos conceptos extra se quieren incluir en cada factura desde el detalle del Producto.

En la sección Conceptos Extra, marcando el checkbox “Activar” nos aparecerá la configuración disponible.

Para cada posición podemos configurar cuántos conceptos se traspasarán y qué criterio los ordena.

En caso de no aparecer este apartado contactar con el equipo de Nemon para que os lo habilite.