Gestión de Impagos

En la app escritorio tienes una pestaña que se denomina Gestión de Cobros.

Cuando el banco te facilita el XML con los impagos y los pagos que has remesado, lo puedes cargar en el sistema para que esta información sea procesada y tratada. 

La primera vez que seleccionas XML devolución bancaria en la aplicación escritorio/Gestión de Cobros el sistema nos mostrará un mensaje de alerta dónde debe ir el archivo XML.

Este mensaje, a pesar de lo que su texto indica, no es un error (pone en tu conocimiento que, la carpeta donde se deben alimentar los xml que el banco te ha facilitado, no está creada en tu equipo y procederá a crearla) Resulta de suma utilidad este mensaje, ya que te informa de la ruta que debes seguir para localizar la carpeta en tu equipo.

Una vez la carpeta se ha creado y tienes los archivos en la carpeta que te indica la ruta del mensaje anterior, procede a ejecutar la acción XML Devolución Bancaria.

Módulo Clientes / Tipos de comunicados 

En el TradeEnergy, en el módulo Clientes, tienes una opción denominada Tipo de comunicado.

En el caso de no tener ningún aviso configurado, selecciona la opción CREAR.

Si ya dispones de un modelo creado selecciona  y entrarás en la siguiente pantalla:

Si, en Acciones automáticas, tienes seleccionadas una de las dos opciones (generar pdf o Enviar correo electrónico), es obligatorio definir el campo Código (se configura desde Nemon). 

MÓDULO GESTIÓN DE PAGOS / CONFIGURACIONES AUTOMATISMO VENCIMIENTOS

En el Módulo Gestión de pagos dispones del apartado configuraciones automatismo vencimiento, donde puedes crear, como su nombre indica, automatismos para que el sistema defina estados de los vencimientos y permita que estos avancen de estado en función de los parámetros que le definirás.

Para crear una configuración automática Selecciona la opción crear, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. 

Cuando realizas la acción de crear, te aparecerá la siguiente pantalla.

RESUMEN

El proceso final sería el siguiente: 

Cuando estado actual sea (X) y han pasado (X) días desde el vencimiento, y no varía el estado del pago de este, si el automatismo está activo entre los periodos de fecha inicio / fecha fin, se genera un comunicado de tipo (X) y se modifica el estado del vencimiento a (X).