Importación de datos desde CRM

Si se dispone del módulo de CRM, el sistema creará automáticamente las cuentas cliente, instalación y contrato a partir de las Solicitudes de Alta del CRM que se hayan validado. En el siguiente link encontraréis el apartado del manual que explica las Solicitudes de Alta: Manual Solicitudes de Alta.

De solicitud de alta se importarán los datos siguientes para la cuenta cliente: 

Datos del titular (razón social, CIF, CNAE, dirección fiscal) que autocompletarán la sección “Datos del cliente” y “Dirección fiscal”. 

“Contactos” también recibirá la información de la solicitud de alta del CRM ya que éste campo es obligatorio. 

Otros campos, podrán completarse directamente en la cuenta cliente, como agregar a una cuenta grupo o introducir las garantías manualmente.

En la cuenta instalación se auto-cargarán los datos identificativos del punto de suministro, de forma similar a la primera sección de “Contratos” (CUPS, Descripción, Nº agente, ATR). También se cargarán los datos de dirección de instalación, los contactos (direcciones de contacto) y los “Consumos y potencias”.

En “Contratos” se cargarán los siguientes datos de “Solicitud de alta”: 

Datos del contrato (CUPS, Descripción, nº de agente, ATR); Fechas (de firma, de inicio de objetivo y duración); “Tramitación a realizar” (desplegable con alta nueva, cambio comercializadora con cambios, cambio comercializadora sin cambios, contrato temporada); datos del titular (Razón social, CIF, CNAE y dirección fiscal); algunas especificaciones del contrato (contrato telemedido sí/no, incluye exención de impuesto eléctrico sí/no, fecha de inicio/fin exención impuesto eléctrico, consumo máximo exención impuesto eléctrico en MWh; información de pago también se auto-cargarán (forma de pago, vencimiento, día de pago, NIF del titular) así como información bancaria (titular de la cuenta, Nombre/Razón social del titular de la cuenta, y el IBAN si fue añadido), datos de envío de la factura, la documentación y los datos del contacto.

Este contrato se crea en estado borrador y puede ser modificado para su gestión.

Hay datos de un contrato que provienen de la cuenta cliente y otros que provienen de la cuenta instalación, si se detecta que algún dato del contrato creado se quiere modificar, debe ser modificado en cuenta Cliente o cuenta instalación correspondiente, y se actualiza en el contrato directamente mientras este contrato está en estado borrador.