Jerarquías del Módulo CRM

Este Software CRM está especialmente diseñado para agilizar la coordinación de la fuerza de ventas y poder hacer crecer la red, manteniendo toda la información trazada y controlada. 

Se organiza siguiendo un patrón de red que según el tipo de Canales y Usuarios que la forman jerarquiza los privilegios de consulta y gestión, como se puede ver en la imagen:

Por orden jerárquico.

Tipos de usuario: 

1. Director Comercial: Es el máximo responsable de la Estructura Comercial. Este usuario tiene visibilidad y acceso a toda la información, puede importar leads, tiene acceso al módulo “Productos” de la plataforma Trade Energy (para poder definir los productos que ofrecerán), y es el único que tiene permiso para definir qué usuario podrán Exportar listados. 
2. Responsable Comercial: Es el responsable de la Estructura Comercial. Este usuario tiene visibilidad y acceso a toda la información, puede importar leads y tiene acceso al módulo “Productos” de la plataforma Trade Energy (para poder definir los productos que ofrecerán). 
3. Responsable de Zona: Es el responsable de hacer crecer la red de ventas en una determinada zona geográfica. Estos responsables de Zona, siempre deben pertenecer a un canal interno creado previamente por el Responsable comercial, y serán los responsables de crear Canales Comerciales Externos para extender la estructura comercial de su zona, e incrementar la presencia comercial.
4. Gerente: Corresponde al máximo responsable de un Canal Comercial Externo. Un Gerente gestiona los leads asignados a él mismo y a los comerciales dentro de su canal. El Gerente tiene visibilidad sobre todas las oportunidades que se registran para su canal. 
5. Comercial: Es el profesional que se encarga de cerrar contratos con los clientes. Solo tiene visibilidad sobre sus leads asignadas, puede crear oportunidades manualmente o de los leads que tiene asignados y puede generar solicitudes de alta. Puede haber n comerciales por cada canal externo.

Tipos de canales: 

1. Canal Cliente: Es la propia empresa que tiene contratado el CRM. Este canal puede tener diversos Responsables comerciales, el resto de canales internos o directamente los canales externos (sin necesidad de canales internos). 
2. Canales Internos: Son aquellos departamentos comerciales de la misma empresa que nos contrata el CRM. Se pueden crear tantos canales internos como sea necesario para estructurar la red comercial. Los usuarios pertenecientes a canales internos son los llamados Responsables de Zona. Se debe crear al menos 1 usuario responsable de zona por cada canal interno. Los responsables de zona son los encargados de crear los canales externos.
3. Canales externos Serán aquellas empresas externas con contrato de distribución de la empresa cliente. Los canales externos deben estár compuestas de un solo usuario gerente y "x" numero de usuarios comerciales, que dependen del gerente de su canal.

La vinculación entre el Usuario y el Canal permiten poder establecer la estructura jerárquica y de dependencias jerárquicas de la red comercial. Y esto marcará los privilegios y visibilidades de los diferentes usuarios.

Por ejemplo, un usuario Responsable Comercial, verá tanto los Leads como las Oportunidades de toda su Estructura Comercial descendente.