Leads

En la plataforma CRM, los leads se pueden filtrar por: Nombre, CUPS, Tarifa, Usuario, Canal, Estado, Código postal, Región, Provincia, Campaña o Total de resultados. 

La tabla muestra el Nombre, el CUPS, Tarifa, Persona de contacto, Canal, Usuario que tiene la lead asignada, Estado de la lead, Estado de su Oportunidad asociada, Origen del que se obtuvo la lead (los orígenes pueden ser: Proceso comercial cuando se ha creado desde una oportunidad, SIPS propio cuando se importa la lead desde la plantilla propia, y SIPS cuando se importa la lead desde una plantilla SIPS), Código postal, Región, Provincia, Campaña, Fecha de último cambio de comercializadora, Consumo anual total y potencia máxima contratada (kWh).

Arriba a la derecha están los botones de Reasignar Lead y de Exportar datos de la tabla en formato CSV.

Todos los tipos de usuario tienen acceso a esta sección aunque el de tipo “Comercial” no puede “Reasignar leads”.

Los responsables (comercial o de zona) reasignan leads a canales mientras que los “Gerentes” reasignan a “Comerciales” de su mismo canal.

Los comerciales no tienen acceso a la sección leads pero pueden seleccionar los existentes y que tengan asignados, en la sección “Oportunidades”).

Reasignar a canal (Responsables):

Reasignar a comercial (Gerentes):

Si desde la importación de la lead, han pasado 60 días y no se ha reasignado a nadie, se activará un botón de eliminar en la tabla, para que el Responsable comercial pueda eliminarla.

La reasignación de leads a otros canales o comerciales se puede realizar incluso al estar creada una oportunidad a partir de ese lead.

De cada lead se pueden ver sus detalles (Datos del suministro, Potencias y consumos, Dirección del suministro y datos de contacto. 

Dentro de los detalles de la lead se puede registrar incidencias, generar tareas, vincular tareas/incidencias, reasignar. Estos botones estarán arriba a la derecha. Las incidencias se pueden registrar asignando al menos un título, usuario asignado y tipo de incidencia. Aparte se puede añadir otras informaciones como la descripción, enlace relacionado, fechas de inicio y fin, la prioridad (alta, media, baja), el Estado (aplazada, cerrada, completada, en espera, en progreso, no comenzada, nueva), o adjuntar archivos.

Igualmente, pueden generarse tareas desde la propia sección completando el Título de la tarea, asignando a un usuario e indicando el tipo de tarea.

Y finalmente, se puede vincular una tarea/incidencia:

Dentro de la tabla hay una opción para convertir la Lead en una oportunidad, la opción se llama "Crear oportunidad". Además, si la Lead ya se ha convertido anteriormente en una oportunidad, dentro de la tabla hay la opción "Mostrar". La opción "Mostrar" nos enviará directamente a la oportunidad de la Lead.

En la siguiente sección se explicarán las oportunidades.