Oportunidades

Entendemos como Oportunidad la presentación de una Oferta al contacto del Suministro.

Las oportunidades se pueden filtrar por CUPS, Tipo de energía, Tarifa, Nombre consumidor, Región, Canal, Usuario, Estado, Producto o Total de resultados.

La tabla muestra ID, CUPS, Tipo de energía, Tarifa, Nombre consumidor, Región, Canal, Usuario, Estado, Producto, Consumo anual (Kwh), Servicio, PDF Oferta y Fecha creación. 

Las acciones para las oportunidades varían según el estado de la oportunidad (ver la oportunidad, editar la oportunidad, seleccionar producto para la oportunidad, presentar la oportunidad, formalizar la oportunidad, Volver estado previo, Ver variables del producto de la oportunidad). 

Arriba a la derecha están los botones de Eliminar, Crear, Generar PDF, Anular, Rechazar y exportar datos de la tabla en formato CSV.

Las oportunidades se pueden crear manualmente o mediante “Seleccionar existente”. Las oportunidades también se pueden crear desde el apartado Leads, como hemos visto anteriormente en el apartado Leads: Leads

Si queremos crear la oportunidad con la opción Seleccionar existente, esta opción nos permite seleccionar uno de los leads disponibles de forma que se autocompletan varios campos de información.

La creación manual puede ser por ejemplo a partir de una factura que el Comercial haya podido captar en su proceso de trabajo. Para esto, creará una Oportunidad Manual, en el área CRM / Oportunidades, pulsará el botón Crear, y deberá rellenar todos los datos que le solicite el sistema. Cuando se cree una Oportunidad de forma manual, se creará automáticamente la lead correspondiente. 

Los datos a introducir serán:

DATOS DEL SUMINISTRO:

CUPS: CUPS20 o el CUPS22. Algoritmo de verificación CUPS. Con el botón Seleccionar existente, aparece una tabla con todas las leads asignadas. Si se selecciona una lead, algunos campos se autocompletaran.

NOTA: Para introducir el CUPS no se permiten espacios, guiones ni letras minúsculas. Es obligatorio introducir los 20 dígitos del CUPS.

Distribuidor: Automático a partir del CUPS introducido.

Tarifa: Desplegable con todas las tarifas. Campo obligatorio.

• 2.0A 

• 2.0DHA

• 2.0DHS

• 2.1A

• 2.1DHA

• 2.1DHS

• 3.0A

• 3.1A

• 6.1A

• 6.1B 

• 6.2

• 6.3

• 6.4

• 6.5
  

Nombre del suministro: Texto libre. Cuando se crea la oportunidad desde una lead previamente creada, este campo se rellena automáticamente.

Consumidor: Texto libre. Cuando se crea la oportunidad desde una lead previamente creada, este campo se rellena automáticamente.

NIF/CIF: Alfanumérico. Validación de NIF/CIF. 

Estado de la oportunidad: Automático. Los estados pueden ser los siguientes:

• Borrador:

• Registrada:

• Presentada:

• Formalizada:

Fecha último cambio comercializadora: Fecha. Cuando se crea la oportunidad desde una lead previamente creada con información del SIPS, este campo se rellena automáticamente.

Lista Robinson 

Equipo de medida: Desplegable con dos opciones: Alquiler y Propiedad.

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO:

Tipo de via: Texto libre.  

Calle: Texto libre. Cuando se crea la oportunidad desde una lead previamente creada, este campo se rellena automáticamente.

Tipo de numeración: Desplegable con las opciones: Km, Núm y S/N. 

Bloque: Texto libre. 

Portal: Texto libre. 

Escalera: Texto libre. 

Piso: Texto libre. 

Puerta: Texto libre. 

Adicional: Texto libre. 

Número: Texto libre. 

Código postal: Numérico de cinco cifras.  Cuando se crea la oportunidad desde una lead previamente creada, este campo se rellena automáticamente.

Población: Automático en función del código postal. Cuando se crea la oportunidad desde una lead previamente creada, este campo se rellena automáticamente.

Provincia: Automático en función del código postal. Cuando se crea la oportunidad desde una lead previamente creada, este campo se rellena automáticamente.

Región: Automático en función del código postal. Cuando se crea la oportunidad desde una lead previamente creada, este campo se rellena automáticamente.

DATOS DE CONTACTO:

Persona de contacto: Texto libre. Cuando se crea la oportunidad desde una lead previamente creada, este campo se rellena automáticamente con la razón social.

Sexo: Desplegable para seleccionar si el contacto es hombre/mujer. 

Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento del contacto.

Edad: Con la introducción de la fecha de nacimiento el sistema calcula automáticamente la edad.  

Teléfono de contacto: Texto libre. 

Otro teléfono de contacto: Texto libre. 

Correo electrónico de contacto: Texto libre. 

Con el botón de lupa, el comercial podrá añadir un contacto ya creado previamente.

DATOS DEL CONTRATO:

Comercializador actual: Desplegable con la Razón Social de todas las empresas comercializadoras de energía eléctrica aprobadas por la CNMC.

Modalidad de contratación de la energía: Desplegable con las siguientes opciones:

• Precio fijo por periodo

• Precio fijo único

• Precio indexado Pass-Pool

• Precio indexado Pass-Through

Solicitud cambio potencia: Check box para marcar si tiene un cambio de potencia

Solicitud cambio tarifa: Check box para marcar si tiene un cambio de tarifa

Facturación potencia por maxímetro: Check box para marcar si tiene facturación por maxímetro.

Tabla con los consumos y las potencias en función de los Periodos: Según la tarifa seleccionada, se mostrarán más períodos o menos. Cuando se crea la oportunidad desde una lead previamente creada, estos campos se rellenan automáticamente.

En función de la tarifa, los consumos pueden ser: 

• Consumo anual P1 (kWh): numérico

• Consumo anual P2 (kWh): numérico

• Consumo anual P3 (kWh): numérico

• Consumo anual P4 (kWh): numérico

• Consumo anual P5 (kWh): numérico

• Consumo anual P6 (kWh): numérico

En función de la tarifa, las potencias contratadas pueden ser:

• Potencia Contratada P1 (kW): numérico

• Potencia Contratada P2 (kW): numérico

• Potencia Contratada P3 (kW): numérico

• Potencia Contratada P4 (kW): numérico

• Potencia Contratada P5 (kW): numérico

• Potencia Contratada P6 (kW): numérico

Para las tarifas:

• 2.0A, 2.1A: se tendrán que introducir los valores de P1.

• 2.0DHA, y 2.1DHA: se tendrán que introducir los valores de P1 y P2.

• 2.0DHS y 2.1DHS: se tendrán que introducir los valores de P1, P2 y P3.

• 2.0DHS, 2.1DHS, 3.0A y 3.1A: se tendrán que introducir los valores de P1, P2 y P3.

6.1A, 6.1B, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5: se tendrán que introducir los valores de P1, P2, P3, P4, P5 y P6.



DESCUENTOS:

Potencia: Campo informativo con el % del descuento de la potencia para que salga impreso en la oferta. 
Energía: Campo informativo con el % del descuento de la energía para que salga impreso en la oferta. 


DATOS ÚLTIMA FACTURA:


Fecha inicio: Fecha inicio de la factura.

Fecha fin: Fecha fin de la factura.

Precio alquiler del contador: Campo para introducir los euros del alquiler del contador.

Precio energía: Campo para introducir los euros de la energía para cada periodo. 

Precio potencia: Campo para introducir los euros de la potencia para cada periodo. 

Con la introducción de estos campos, el sistema podrá calcular la oferta-comparativa.

SERVICIOS:

Apartado para introducir los servicios previamente configurados al TradeEnergy. Podéis como se crea y edita un Servicio en el TradeEnergy en el siguiente enlace: Creación y Edición de servicios

OTRA INFORMACIÓN:

Cuando se crea una oportunidad de forma manual, se crea automáticamente una lead con los datos insertados en la oportunidad. 

Si se selecciona la opción “Seleccionar existente”, se rellenan automáticamente unos campos:

Mientras que el Comercial no presente la Oportunidad podrá guardar en Estado Borrador la oportunidad mientras que recolecta los datos necesarios para poder generar una Propuesta. 

Debe hacerse “Guardar borrador” y si todo está correcto, “Registrar”. Al registrar la oportunidad se requieren como obligatorios nuevos campos que deberá recopilar el comercial: Tarifa, NIF, código postal, datos del contacto, datos del contrato, incluyendo información del consumo anual y de la potencia contratada.

En este momento el sistema validará que todos los campos contienen el contenido correcto y permitirá pasar al siguiente paso, correspondiente a la Selección de Producto.

A partir de los datos de la Oportunidad, el sistema filtrará los Productos Disponibles y el Comercial seleccionará el Producto que corresponda, con base a la política comercial de la empresa. 

En la tabla aparece la acción “seleccionar producto” 

Se debe seleccionar un producto para la oportunidad, que se podrá re-seleccionar hasta que se “Presenta la oportunidad”. Con este estado, se Presenta al cliente una Propuesta para la Oportunidad indicada.

Los criterios que se utilizan para el filtraje de Productos cuando pasamos a Formalizar una Oportunidad, son:

• Región

• Correspondencia de Tarifa (entre la Oportunidad y el Producto)

• Consumo Anual de la Oportunidad dentro del rango mínimo y máximo del Producto.

• Potencia máxima de la Oportunidad dentro del rango mínimo y máximo del Producto.
  

Es importante revisar que los anteriores criterios son los correctos para seleccionar el producto adecuado. Estos criterios deben coincidir con las características del producto que se quiera introducir.

Si el comercial consigue que el Cliente le firme la propuesta, se selecciona “Formalizar la oportunidad”, esta se considera finalizada y la oportunidad solo se puede “ver”. Desde aquí se podrá seleccionar directamente “Solicitud de alta”.

Si el cliente Acepta la propuesta, pasaremos la Propuesta a Contratación, dónde el Comercial, podrá recoger los documentos acreditativos del Titular del Suministro para iniciar la tramitación con la Comercializadora.