Solicitudes de Alta

Las solicitudes de alta las puede gestionar cualquier tipo de usuario. 

Se pueden filtrar por Código, Código de contrato, Tipo energía, CUPS, Razón Social, Estado, Canal, Estado ATR, Canal, Usuario, Persona de contacto, Email de contacto o Total de resultados.

La tabla muestra ID Código, Código de contrato, Tipo energía, CUPS, Razón social, Fecha de solicitud, Estado, Estado ATR, Fecha de solicitud de la tramitación, Usuario tramitación Canal, Usuario, Persona de contacto, Email de contacto, Consumo anual (Kwh), Observaciones, PDF Contrato y PDF Contrato firmado.

Las acciones para las Solicitudes de alta varían según el estado de la Solicitud (Ver la Solicitud de Alta y Editar la Solicitud de Alta). Todas las Solicitudes de Alta dispondrán del botón Duplicar Solicitud. Según el estado de la solicitud habrá otra opción disponible: Eliminar solicitud.

Las solicitudes de alta se podrán realizar desde el apartado “Oportunidades”. Cuando una oportunidad ha sido formalizada, se activa un botón de “Solicitud de alta”, y si se hace clic, el sistema abrirá automáticamente un formulario para introducir los datos principales como el CUPS, nº de agente que realiza la solicitud, ATR (a cargo de quien van las gestiones de cambio), fechas (firma, inicio de objetivo…), duración, datos generales (que se cargarán de la oportunidad si se tenía generada o se introducirán manualmente si la solicitud no se genera a partir de una oportunidad introducida previamente). En esta sección también se indica la información de pago (forma de pago, vencimiento, día de pago, NIF del titular, etc.), información bancaria, contrato tele-medido (si/no), la inclusión de exención de impuesto eléctrico (y sus fechas), contactos, datos instalación (se puede auto-cargar si la solicitud viene de una oportunidad registrada en el sistema) y la documentación a adjuntar, que en este punto todavía es opcional.

Los campos a introducir son los siguientes:

DATOS DEL CONTRATO

CUPS: CUPS20 o el CUPS22. Autocompletado con los datos de la oportunidad.  

Estado: Automático si se dispone del módulo trade-energy Clientes. Los estados pueden ser los siguientes:

• Borrador

• Tramitando

• Aceptado

• Activado

• Finalizado

• Cancelado

Cuando no se dispone del módulo trade-energy Clientes, los estados son manuales, y es un desplegable con los siguientes estados:

• Borrador

• Tramitando

• Aceptado

• Activado

• Finalizado

• Cancelado

• Anulado

• Rechazado

• Saliente con renovación 

• Saliente sin renovación

Código: Automático. Ver apartado codificación. 

Código Contrato: Automático si se dispone del módulo trade-energy Clientes. Alfanumérico si no se dispone del módulo.

Descripción: Texto libre. Nombre coloquial que se quiere poner a la solicitud de alta.

Nombre del canal: Autocompletado con el número del Canal al que pertenece el agente que ha realizado la venta. 

Nombre agente: Autocompletado con el nombre del agente que ha realizado la venta. 

Tipo de canal: Desplegable con diferentes opciones. Se completa automáticamente. 

Comercializador actual: Desplegable con diferentes opciones. 

Modalidad contratación de la energía: Desplegable con diferentes opciones. 

ATR: Desplegable para seleccionar. Por defecto será A cargo de Comercializadora. Las opciones a seleccionar son:

• A cargo de Comercializadora

• Cliente - Distribuidora

MULTIPUNTOS:

Se ha añadido a las Solicitudes de alta una sección “Multipunto” dónde se pueden definir varios CUPS separados por retorno de carro (uno por línea). Al hacer clic en “Sincronizar con SIPS” se puede actualizar la información disponible, que se mostrará en la tabla inferior.

Se mostrará un aviso si alguno de los CUPS no se encuentra en el SIPS. También se marcarán en rojo en la tabla, estos CUPS NO se guardarán.

Al guardar la solicitud, se guardan los datos tanto del campo “Puntos” como de la tabla. A la hora de traspasar al Trade Energy se generará un contrato por cada uno de estos puntos SIN PRODUCTO.

FECHAS

Fecha solicitud: Fecha. Automática en función del día que se crea la solicitud. 

Fecha firma: Fecha en la que se firma la solicitud

Fecha inicio Objetivo: Es la fecha objetivo inicio suministro. Esta fecha es la que deberá servir para saber aproximadamente para cuando se tienen que realizar las diferentes acciones para tener la fecha de alta ATR. Esta fecha la utilizará el sistema para el cálculo de las previsiones de compra de energía.

Fecha fin objetivo: Añadiéndole el periodo de duración deseada a la FECHA INICIO OBJETIVO se generará automáticamente la fecha como primera iteración del proceso. 

Duración: Este campo es el periodo entre la fecha inicio y la fecha fin.  Se utiliza para calcular la Fecha fin objetivo cuando se crea la solicitud. Es un campo desplegable para elegir los meses de duración del contrato. Por defecto serán 12 meses. 

Fecha solicitud de tramitación: Fecha en la que el contrato se tramita.

PRODUCTO SELECCIONADO

Producto: Automático en función del producto seleccionado en la oportunidad. 

DATOS ATR

Tramitación a realizar: Desplegable para seleccionar. Las opciones son las siguientes:

• Alta nueva 

• Cambio de comercializadora sin cambios 

• Cambio de comercializadora con cambios 

• Contrato de Temporada

Tipo de Cambio Comercializadora Con Cambios: Desplegable para seleccionar. Este desplegable solo se visualiza cuando en Acción a realizar hay seleccionado Cambio de comercializadora con cambios. Las opciones son las siguientes:

• Cambio de comercializadora + Cambio Titular

• Cambio de comercializadora + Cambio Potencia o Tarifa

• Cambio de comercializadora + Cambio Titular + Cambio Potencia o Tarifa

DATOS DEL TITULAR

Razón Social: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Tipo Identificador Fiscal: Desplegable para seleccionar. Las opciones son:

• CIF

• NIE

• NIF

• Pasaporte

Identificador fiscal: CIF/NIF/Pasaporte. Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Código CNAE: Desplegable para seleccionar con todos los códigos CNAEs.

Nombre CNAE: Automático en función del Código CNAE. 

Tipo de via: Texto libre. 

Calle: Texto libre.

Tipo de numeración: Texto libre. 

Número: Texto libre.

Bloque: Texto libre. 

Portal: Texto libre. 

Escalera: Texto libre. 

Piso: Texto libre. 

Puerta: Texto libre. 

Adicional: Texto libre. 

Código postal: Numérico de cinco cifras.  

Población: Automático en función del código postal. 

Provincia: Automático en función del código postal. 

País: Automático en función del código postal.

Nacionalidad: Únicamente es obligatorio para gas.

INFORMACIÓN DE PAGO

Forma de pago: A elegir entre dos opciones: 

• Transferencia 

• Domiciliación

Tipo de domiciliación: A elegir entre dos opciones (únicamente cuando sea Domiciliación):

• B2B

• Core

Vencimiento (días): Numérico. Por defecto será 0, pero es un campo editable. Este campo se refiere a los días que se añadirán a la fecha de emisión de factura para conseguir la fecha de vencimiento.

NOTA: Para informar de un vencimiento A LA VISTA, el valor del vencimiento es igual a 0.

Periodicidad de facturación: Se completa automáticamente:

• Bimestral

• Mensual

• Semanal

Día de pago: Numérico. Día fijo de mes en curso o, si se hubieran superado en el momento de emitir, del mes siguiente. Por ejemplo: si el día es 15 y estamos en junio, la fecha de vencimiento sería el 15/06 salvo si la fecha de emisión es mayor o igual al día 15/06.

INFORMACIÓN BANCARIA

Titular de la Cuenta: A elegir entre dos opciones 

• Igual a Razón Social

• Otro

Nombre / Razón Social del Titular de la Cuenta: Texto. Únicamente se activará cuando se haya elegido la opción Otro.

IBAN: Alfanumérico de 24 dígitos. Algoritmo de verificación de cuentas.

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Contrato telemedido: flag para marcar SÍ / NO. Campo obligatorio. Por defecto NO. 

Incluye exención impuesto eléctrico: flag para marcar (SÍ / NO). Por defecto es NO. Si se selecciona Sí, entonces se tendrá que adjuntar obligatoriamente el documento que lo acredita.

Exención impuesto eléctrico: Numérico. Por defecto está desactivado. Únicamente se activa si el flag de Incluye exención impuesto eléctrico está marcado en Sí.  

Consumo máximo exención impuesto eléctrico: numérico. Únicamente se activa si el flag de Incluye exención impuesto eléctrico está marcado. 

Fecha inicio exención impuesto eléctrico: fecha.

Fecha fin exención impuesto eléctrico: fecha.

Consumo máximo exención impuesto eléctrico (MWh): numérico. Sólo se activa si el flag de Incluye exención impuesto eléctrico está marcado.

Documento exención impuesto eléctrico: Opción para adjuntar el archivo desde el PC. 

Régimen de contador y módem: desplegable con el régimen de propiedad del contador y módem.

Propiedad Contador: Desplegable con diversas opciones.

Indicador de transformación de aparatos: Desplegable con las opciones: Si, No y -.

CONTACTO PRINCIPAL

Persona de contacto: Texto libre. Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

NIF contacto: Alfanumérico.

Teléfono contacto: Numérico. Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Tipo de contacto: Desplegable con las siguientes opciones:

• Facturación 

• Mantenimiento

• Gestor

• Gestor web cliente

• Gestor web cliente generador

Correo electrónico contacto: Texto libre. Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Nombre Instalación: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

CUPS: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Referencia Catastral: Alfanumérico.

Calle: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Tipo de numeración:

Número /piso: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Bloque: Texto libre. 

Portal: Texto libre. 

Escalera: Texto libre. 

Piso: Texto libre. 

Puerta: Texto libre. 

Adicional: Texto libre. 

Código Postal: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Población: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Provincia: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Comunidad autónoma: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

País: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Tensión: Numérico.

Distribuidora Electricidad: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Nº Contrato Distribuidora: Alfanumérico.

Comercializadora previa: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Nº Contrato Previo: Alfanumérico.

Equipo medida: Desplegable con las opciones de Alquiler y Propiedad.

TARIFAS, CONSUMOS Y POTENCIAS

Solicitud cambio de potencia

Solicitud cambio de tarifa

Tarifa: Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad. 

Facturación potencia por maxímetro: check box para marcar Sí / No.  

Consumo Anual Total (kWh): Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad.

Consumo anual P1 (kWh): Automático. Los datos se importan automáticamente de la Oportunidad, siempre y cuando en la oportunidad esté informado.

Consumo anual P2 (kWh): igual que Consumo P1.

Consumo anual P3 (kWh): igual que Consumo P1.

Consumo anual P4 (kWh): igual que Consumo P1.

Consumo anual P5 (kWh): igual que Consumo P1.

Consumo anual P6 (kWh): igual que Consumo P1.

IMPORTANTE: La NO alimentación de los campos de consumo influye en la creación del perfil inicial y por tanto puede afectar a la previsión una vez se formalicen los contratos en el TradeEnergy (no en el CRM). El sistema advierte de esta situación al darle a la opción “tramitar” en caso de no haberlos alimentado.

Potencia Contratada P1 (kW): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P2 (kW): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P3 (kW): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P4 (kW): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P5 (kW): igual que Consumo P1.

Potencia Contratada P6 (kW): igual que Consumo P1.

DATOS DE ENVÍO DE LA FACTURA

Forma de envío: A elegir entre tres opciones. 

• E-mail

• Correo Postal

• Ambas

E-mail de envío de factura: Campo obligatorio si la Forma de envío está marcado E-mail Sí. La factura se enviará a este correo + a todos los que se indiquen en contactos.

Dirección de envío: Por defecto Igual a Razón Social. Aparece ya rellenado. Desplegable para seleccionar una de las siguientes opciones:

• Igual a Razón Social

• Otros

Si se selecciona OTROS, se tendrán que introducir los siguientes datos:

Calle: texto libre. Campo obligatorio si se activa. 

Número / piso: Alfanumérico. Campo obligatorio si se activa. 

Código Postal: Numérico. Campo obligatorio si se activa.

Municipio: Automático a partir del Código postal Campo obligatorio si se activa. 

Provincia: Automático a partir del Código postal. Campo obligatorio si se activa. 

País: Automático a partir del Código postal. Campo obligatorio si se activa.

ENLACE CONTABLE 

Este apartado permite añadir unos campos para el traspaso a contabilidad. Los campos son Cuenta Contable y Centro de coste nivel 2.

SERVICIOS

Este apartado permite añadir servicios específicos del contrato  para que lo aplique en la factura.

Si el contrato tiene configurado un servicio, también se verá aquí. Este servicio tendrá campos que serán editables para que el usuario pueda decidir aplicar los mismos valores que en el producto o unos específicos. 

Para añadir un Servicio, se podrá crear a través del botón Añadir (+). 

Se abrirá una línea para que puedas seleccionar el servicio, y modificar los campos pertinentes:

DOCUMENTACIÓN

La documentación que se puede adjuntar es la siguiente:

• Condiciones generales

• Condiciones particulares

• Documentos bancarios B2B/SEPA CORE

• DNI

• CIF

• Propuesta

• Depósito de Garantía

• Carta distribuidor

• Última factura

• Cambio de potencia

• Traspaso titularidad BT

• Traspaso titularidad AT

• Traspaso titularidad AT – Documento industria cambio titularidad CT

• Cambio titularidad con modificación de potencia

• ATR contratado directamente con distribuidora

Una vez rellenados los campos obligatorios la Solicitud se podrá “Tramitar”. Este paso genera una serie de sucesos en Trade Energy (no en CRM). Se genera un contrato en estado borrador, una cuenta cliente y una cuenta instalación.

Cuando el contrato es “Aceptado”, la solicitud aparecerá también como aceptada. Y cuando se Active el contrato, se indicará lo mismo en “Solicitud de Alta”.

La correspondencia entre los Estados de Solicitud de Alta y los Estados del Contrato son:

Para más detalles sobre el estado del contrato y las cuentas generadas véase el manual de Trade Energy Customers. Lo podéis encontrar en el siguiente link: Manual Trade Energy Customers