Sprint_202002

CLIENTES: INFORME ESCILA (ACTUALIZACIÓN) MEJORA DEV-388

Se ha actualizado la generación del Escila para los informes generados a partir del año 2019. Los cambios realizados son los siguientes:

• Se ha ampliado el listado de CNAEs del informe siguiendo el listado de la documentación.

• Se ha eliminado del XML el campo CNAE empresa (el CNAE de la comercializadora).

Hay que tener en cuenta que los informes que se generen anteriores al año 2019 (2018, 2017…) se continuarán generando con el formato antiguo, tal y como se detalla en la documentación.

FACTURACIÓN: REGULARIZACIÓN DE LAS LECTURAS TIPO G NOVEDAD DEV-386

Se ha añadido la opción de calcular la lectura inicial de las facturas tipo G, restando a la lectura final el consumo del peaje. El consumo de la lectura pasa a ser el del peaje. Por defecto el sistema actuará como hasta ahora, utilizando la lectura inicial del peaje.

Para realizar este cálculo se debe contactar con Nemon para que se active.

FACTURACIÓN: NUEVAS FUNCIONALIDADES BANDAS Y COBERTURAS NOVEDAD DEV-364

BANDAS/COBERTURAS

Se ha ampliado la funcionalidad de Billing/Bandas y coberturas, añadiendo una nueva columna que se llama Código. Este código también se ha añadido en la configuración de las Bandas/Coberturas del producto y del contrato.

Cuando se indica una banda/cobertura con un código, significa que esa energía se reparte entre todos los cups vinculados en función del peso que tiene cada cups contra el conjunto. 

El sistema calcula la curva de consumo de todos los cups asociados a ese código y la curva individual del cups. Con esta información, calculamos el porcentaje de peso que tiene el consumo individual contra el agrupado y lo multiplicamos por la energía de la banda/cobertura, de este modo obtenemos el volumen de energía cerrado que le corresponde al CUPS.

DESGLOSE HORARIO

Se han añadido 2 campos:

• Código banda/cobertura. Se obtendrán los datos de todos los CUPS con contratos y/o productos con este código.

• Correo finalización. Dirección de correo para enviar un mensaje en la finalización del report si se genera en segundo plano.

Se ha añadido un control para detectar el número de CUPS distintos encontrados, si se supera el límite (por defecto, 30 CUPS), el sistema generará el report en segundo plano; en caso contrario, se genera en primer plano.

FACTURACIÓN: GENERACIÓN DE CONSUMOS Y LECTURAS. NUEVAS OPCIONES  NOVEDAD DEV-358

• Calidad del origen: Indica el origen de datos que se tomará como referencia, incluyendo todos los anteriores.

  • Por defecto: Peajes perfilados.

  • Primero toma las medidas horarias de metering disponibles para el periodo correspondiente.

  • Después, busca la previsión generada para dicho periodo por si faltaran días de metering.

  • Combina los datos para obtener el periodo completo.

• Peajes dentro del periodo: Define el comportamiento respecto a los peajes que pueda haber en el periodo del consumo a crear.

  • Por defecto. Ignorar peajes

    • Ignorar peajes: Busca la última lectura de concentrador secundario y toma la fecha final como fecha inicio para la estimación.

    • Recoger lectura final: Busca el último peaje y toma la fecha final como fecha inicio y la lectura final para la estimación.

• Fecha inicial del consumo

  • Por defecto: Lectura más reciente.

    • Lectura más reciente: Busca la última lectura y toma la fecha final como fecha inicial del nuevo consumo.

    • Última factura validada: Busca la última factura validada y toma la fecha final como fecha inicial del nuevo consumo.

FACTURACIÓN: CUENTAS BANCARIAS (VISIBILIDAD, FILTROS) NOVEDAD DEV-338

Se ha añadido una nueva columna en la pantalla del listado de facturas para mostrar el valor del IBAN asociado a cada factura. Se ha añadido también la posibilidad de filtrar los resultados mostrados por IBAN.

En el detalle de cada factura también se muestra el IBAN en el apartado “Detalles del Cliente“.

GESTIÓN DE PAGOS: FECHAS REMESAS NOVEDAD DEV-340

Al botón “Regenerar fichero” de las remesas de cobro se le ha modificado el funcionamiento, a partir de ahora se mostrará la siguiente ventana:

Esto sirve para indicar las fechas de referencia de vencimiento que se mostrará en el fichero de remesas.

GESTIÓN DE PAGOS: CONFIGURACIONES AUTOMATISMO VENCIMIENTOS MEJORA DEV-328

Nuevos campos a Configuraciones automatismo vencimientos:

• “Referencia número de días”: este select tiene 2 únicas opciones “Fecha vencimiento” y “Fecha último comunicado”.

  • Fecha vencimiento, seleccionando esta opción, el proceso mira a validar si han pasado x días desde el vencimiento.

  • Fecha último comunicado, con esta opción el proceso mirará si ha tenido ya un comunicado del tipo seleccionado en el campo “Tipo de comunicado de referencia” y mirará si con pasado los x días configurados desde el envío del comunicado para realizar lo acción

• Tipo de comunicado de referencia: en este campo se define qué comunicado anterior tiene que revisar el proceso cuando tiene marcar en el campo Referencia número de días/Fecha último comunicado.

• Número de iteraciones: indica cuántas veces es ejecutará el proceso como máximo.

Nuevas secciones a “configuraciones automatismo vencimientos”:

• “CNAE aplicables”: en esta sección se permite delimitar qué CNAEs son el que aplicaremos este automatismo.

• Códigos clasificación aplicables: en caso de tenerlos configurados aparecerá esta sección donde podemos decir a cuáles aplican este automatismo.

PRODUCTOS: TARIFAS PLANAS NOVEDAD DEV-298

Configuración de Tarifas Planas

Desde Producto

Desde el detalle de un Producto se puede configurar una Tarifa Plana global para todos los contratos que se le asignen.

• Tipo Tarifa Plana (Sin Tarifa Plana, Según Producto, Según Contrato)

• Cuota mensual (en €)

• Día refacturación

• Mes refacturación

El día y mes de refacturación se tendrá en cuenta una vez al año, para calcular la diferencia entre lo facturado en la tarifa plana y lo que habría que haber facturado.

Si se configura cómo “Según Contrato”, se podrán establecer valores específicos para cada contrato en el detalle de éstos.

ATENCIÓN: Una vez asignados contratos al producto, ya no se podrá modificar el tipo de la Tarifa Plana.

Desde Contrato

En el detalle de un Contrato se muestra la información referente a la Tarifa Plana configurada en su producto correspondiente.

En caso de haberla configurado como “Según Contrato”, se pueden configurar valores específicos para el contrato actual.

Al recibir una activación mediante el módulo de tramitaciones, se actualizará el día y mes de refacturación según indique (fecha inicio efectiva -1 día).

Cálculo de una factura de tarifa plana

Durante el proceso de facturación normal, si se detecta que hay tarifa plana en el producto o en el contrato, se calculan los descuentos a aplicar a tres elementos de la factura:

• Base del IE

• Base del IVA

• Elementos después del IVA

Se generarán unos conceptos extra de descuentos que quedarán marcados como pendientes de regularizar (ver Regularización tarifa plana) y se recalculará la factura para que se ajuste a la configuración de la tarifa plana. La factura generada es de tipo TP (Tarifa Plana). En el concepto extra se puede ver un pequeño resumen del resultado.

Regularización tarifa plana

El proceso de regularización de la tarifa plana se ejecuta cuando se valida una factura de tarifa plana, siempre y cuando su periodo de facturación esté dentro del día y mes configurados en el producto o el contrato. También se puede forzar la regularización mediante el botón “Regularizar TP” del listado de facturas. Este botón únicamente aparece cuando se configure, como mínimo, un producto de tarifa plana.

Otro caso de generación de la regularización de la tarifa plana es cuando el contrato está finalizado: si el sistema detecta que el contrato vinculado a la factura validada está finalizado, el sistema realizará automáticamente la regularización de la tarifa plana sin tener en cuenta la configuración de día y mes.

El sistema duplicará todos los conceptos extra de descuentos de tarifa plana pendientes de regularizar, realizando un cambio de signo del importe. y con nombre/descripción “Regularización base tarifa plana” (base IVA), “Regularización IE tarifa plana” (base IE) o “Regularización tarifa plana” (después IVA). Estos conceptos se aplicarán en el lugar de la factura correspondiente y termina generando la factura con la diferencia pendiente de regularizar.

La factura de regularización  es de tipo TA (Tarifa Ajuste) y no tiene datos de energía, potencia, excesos, alquileres… ya que estos datos están en las distintas facturas de tarifa plana. Cuando se realiza un cambio de producto en el contrato de tarifa plana o uno normal (fijo o indexado), se deberá realizar la regularización manualmente a través del botón indicado anteriormente.

PRODUCTOS: PRECIOS ENERGÍA  NOVEDAD DEV-354

Se ha añadido en el producto, apartado “Precios energía”, la opción de “Ponderar precios de la factura”.

Por defecto está marcado. Esta configuración permite indicar cómo actuará el sistema de facturación al detectar distintos precios de energía para el periodo del consumo. Si se marca, actuará como hasta ahora (realizando una ponderación del precio). Si se desmarca, el sistema lanzará un error y se deberá realizar la división del consumo a partir de los precios de energía del producto.

El sistema de división de consumos es igual que en el resto de casos, recogiendo las fechas de los nuevos consumos en función de las fechas de los precios de energía del producto.

PRODUCTOS: ORIGEN DE LECTURAS FACTURABLES. NUEVAS OPCIONES  NOVEDAD DEV-348

Se ha añadido en la configuración de “Origen de lecturas facturables” las opciones:

• Registrador Horario: tele medida.

• Registrador Horario: concentrador secundario.

La opción “Registrador Horario” utiliza las medidas de telemedida o concentrador secundario. Con estas dos opciones se puede forzar a que utilicen siempre las medidas de tele medida (Registrador Horario: tele medida) o de concentrador secundario (Registrador Horario: concentrador secundario).

Durante el proceso de generación de los consumos, actualmente la opción “Registrador Horario” marca como facturables automáticamente los consumos del tipo tele medida y concentrador secundario. Si se selecciona una de estas dos opciones, se marcará tele medida o concentrador secundario en función de la selección.

El resto de funcionamiento es el mismo que Registrador Horario.

CRM: NUEVO APARTADO GENERAR PDF PRODUCTO  NOVEDAD DEV-387

Se ha añadido en el CRMTradeenergy el apartado CRM/Generar PDF producto. Esta pantalla permite generar un PDF de contrato a partir de uno de los productos que tiene disponible el usuario para contratar. El sistema genera un PDF de contrato rellenando únicamente los datos básicos disponibles en el producto seleccionado.

En el listado de oportunidades se ha añadido la columna “Fecha creación”, con la fecha y hora de creación de la oportunidad. En el detalle de una oportunidad se ha añadido el campo de texto “Observaciones”.

En el listado de leads se han añadido los siguientes campos:

• Oportunidad: si la lead tiene asociada una oportunidad aparecerá el botón “Mostrar” para poder acceder directamente al detalle de la oportunidad. Se abre una nueva pestaña en el navegador.

• Robinson: muestra si en la oportunidad se ha indicado que el CUPS está en la lista Robinson o no.

• Estado oportunidad: estado de la oportunidad asociada.

• Motivo rechazo: motivo de rechazo de la oportunidad asociada, siempre y cuando ésta esté en estado “Rechazado”.

• Observaciones: campo observaciones de la oportunidad asociada. No se muestra el texto completo, en caso se ser más extenso, colocando el cursor encima del texto se muestra todo el contenido del campo.

• Fecha creación: fecha y hora de creación de la lead.

En el listado de leads se han añadido los siguientes filtros:

• Robinson.

• Estado oportunidad.

• Fecha tarea asociada: si la lead o la oportunidad asociada tiene una o varias tareas asociadas, se filtra por el valor “Fecha inicio tarea”.

• Fecha incidencia asociada: si la lead o la oportunidad asociada tiene una o varias incidencias asociadas, se filtra por el valor “Fecha inicio incidencia”.

En el detalle de la lead se ha añadido el campo “Lista Robinson”.

Se ha optimizado el listado de leads para mejorar la velocidad de carga de la información.

CRM: REPORTS  NOVEDAD DEV-341

Reports al módulo CRM del CRM:

• Leads, obtiene las Leads que concuerdan con los filtros seleccionados, el resultado es un fichero csv compatible con Excel.

• Oportunidades, obtiene las Oportunidades que concuerdan con los filtros seleccionados, el resultado es un fichero csv compatible con Excel.

• Solicitudes de Alta, obtiene las Solicitudes de Alta que concuerdan con los filtros seleccionados, el resultado es un fichero csv compatible con Excel.

TRAMITACIONES: CAMBIOS CNMC ELECTRICIDAD 2.0 (2019.12.17) NOVEDAD DEV-298

Tradeenergy se adapta a los cambios que entrarán en vigor el 7 de septiembre de 2020.

A3.01/C2.01

• Si se indica Tensión en la cuenta instalación se indicará en el XML en el campo TensionSolicitada junto con SolicitudTension = S.

C1.05

• Si llega FechaFinalización, se guarda en el campo Fecha prevista Acción → Baja del contrato.

B2

• Si llega un B2 (baja automática) se procede a finalizar el contrato como si de un B1.05 se tratara y se guarda el motivo en el campo “Motivo baja distribuidora” del contrato.

• En principio sólo afecta a contratos de duración inferior a un año.