Sprint_202003

FACTURACIÓN: ORDENACIÓN FILTRO MEJORA DEV-314

Se han configurado las columnas “Razón social”, ”Tarifa”, ”Producto” de “Billing/*Consumos”, para que se puedan ordenar para filtrar.

FACTURACIÓN: CUENTAS BANCARIAS (VISIBILIDAD, FILTROS) NOVEDAD DEV-338

Se ha añadido una nueva columna en la pantalla del listado de facturas para mostrar el valor del IBAN asociado a cada factura. Se ha añadido también la posibilidad de filtrar los resultados mostrados por IBAN.

En el detalle de cada factura también se muestra el IBAN en el apartado “Detalles del Cliente“.

FACTURACIÓN: FLOOR Y CAP PRECIOS ENERGÍA  NOVEDAD DEV-372

Se puede configurar por contrato, seleccionando “Según contrato” en el producto. En el detalle del contrato se podrán indicar los valores tal y cómo se hace en el producto. 

A la hora de calcular la factura, el sistema revisará la configuración del producto y tomará los valores del producto o del contrato según corresponda.

FACTURACIÓN: INFORME IMPUESTO MUNICIPAL  NOVEDAD DEV-400

Por defecto el informe indicará una línea por cada factura agrupada.

Se puede configurar para que indique una línea por cada pseudofactura, indicando además como número de factura el de la agrupada. Por favor, contacte con NEMON si necesita configurar este aspecto.

FACTURACIÓN: PENALIZACIÓN POR BAJA IMPREVISTA NOVEDAD DEV-330

Se puede configurar una penalización en caso que un contrato se dé de baja antes de la fecha prevista (fecha fin objetivo). Dicha penalización puede ser para todos los contratos de un producto o individual para cada contrato. Para configurar la penalización hay que ir al detalle del producto. 

• Origen Penalización.

  • Según producto → El método de cálculo se aplica de forma global a todos los contratos del producto.

  • Según contrato → El método de cálculo es individual y debe configurarse en cada contrato.

• Método de cálculo.

  • Es la fórmula que se aplicará para calcular la penalización.

  • El valor calculado es en €.

  • Variables:

    • BILL_ENERGY_PRICE_PX

      • Precio de la energía, dónde X es el número de periodo

    • CONTRACT_VALID_DAYS

      • Días de vigencia del contrato

    • CONTRACT_TOTAL_DAYS

      • Total de días del contrato

    • CONTRACTED_ANNUAL_CONSUMPTION

      • Consumo anual contratado

    • [NOMBRE_VARIABLE]

      • Variables del producto/contrato. Para indicar un valor por periodos incluir “@PX”. Por ejemplo: [VARIABLE_PERIODOS@P4]

    • BILLED_ANNUAL_CONSUMPTION

      • Consumo facturado para el año correspondiente (incluyendo el consumo de la nueva factura)

• Posición en la factura

  • Posición del concepto extra generado

Cuando se vaya a generar una factura y se detecte que el contrato ha finalizado de forma imprevista, se calculará la penalización en base al método configurado. Finalmente, se generará un concepto extra con código 50001 y posición después de IVA y se sumará el valor al total de la factura.

Todas las variables tienen los valores por periodos y también el valor total (en el caso de las variables del producto/contrato sólo habrá total si se indica “Valor único” en su configuración).

Ejemplos

[BILL_ENERGY_PRICE]['p1'] es el valor para el periodo 1 de BILL_ENERGY_PRICE.

[BILLED_ANNUAL_CONSUMPTION]['total'] es el valor total de BILLED_ANNUAL_CONSUMPTION.

[VARIABLE_1]['total'] es el valor de la variable “Variable 1” si esta es de valor único.

Si ya hubiera un concepto generado, no se generará de nuevo.

Producto. Importación CSV

Están disponibles los siguientes campos:

• BajaImprevistaOrigenPenalización

  • 0 → Según producto

  • 1 → Según contrato

• BajaImprevistaMetodoCalculo

• BajaImprevistaPosicionFactura

  • 1 → Antes del impuesto especial

  • 2 → Después del impuesto especial

  • 3 → Después de IVA

Contrato. Importación CSV

Están disponibles los siguientes campos:

• BajaImprevistaMetodoCalculo

• BajaImprevistaPosicionFactura

  • 1 → Antes del impuesto especial

  • 2 → Después del impuesto especial

  • 3 → Después de IVA

FACTURACIÓN: GESTIÓN DE FACTURAS VALIDADAS NOVEDAD DEV-432

Se puede configurar la implantación para que permita sustituir y regenerar facturas validadas. La configuración se realiza por tipo de usuario, pudiendo restringir la acción a sólo algunos. Por defecto está desactivado. 

Si está activada, aparece un botón “Eliminar” en cada fila de factura. Al hacer clic en él, aparecen varias opciones:

• Regenerar → Elimina la factura, generando una nueva a partir del consumo original y manteniendo el número de factura y las fechas de emisión y vencimiento.

• Sustituir (Sólo disponible para borradores) → Elimina la factura y valida el borrado seleccionado manteniendo el número de factura y las fechas de emisión y vencimiento. La factura indicada en “Número de factura” ha de existir, de lo contrario no se completará el proceso.

CLIENTES: IMPORTACIÓN CSV. CAMPOS GENERACIÓN NOVEDAD DEV-395

• RIPRE. Sólo aplica si TipoInstalacion = Generador. Alfanumérico.

• TipoTecnologia. Sólo aplica si TipoInstalacion = Generador. Los valores pueden ser:

  • Fotovoltaica

  • Eólica

  • Cogeneración

  • Hidráulica

• ZonaRadiacion. Sólo aplica si TipoInstalacion = Generador y TipoTecnologia = Fotovoltaica. Numérico (0 - 5).

• SeguidorSolar. Sólo aplica si TipoInstalacion = Generador y TipoTecnologia = Fotovoltaica. Los valores pueden ser:

  • No

  • 1 Eje

  • 2 Ejes

• CAU. Sólo aplica si TipoInstalacion = Generador. Alfanumérico.

Se puede indicar el CIL en el campo CUPS indicando el código completo CUPS + CIL.

Se puede indicar la PotenciaNominal en el campo P1

CLIENTES: GESTIÓN DE GRUPOS DE CONTRATOS NOVEDAD DEV-319

El botón “Guardar y sincronizar con contratos” realiza la misma función que el botón “Guardar” pero, tras esto, busca los usuarios correspondientes a la agrupación y realiza la acción “Sincronizar con contratos” automáticamente, de forma que no es necesario ir a los usuarios para realizarla manualmente.

Los contactos de la agrupación tienen prioridad sobre los contactos del contrato por lo que, si se encuentra un contacto duplicado, se eliminará el del contrato.

En el caso de los contratos activados, se actualizan los usuarios web cliente (de existir) añadiendo los identificadores fiscales correspondientes.

CONFIGURACIÓN GENERAL: BANCOS NOVEDAD DEV-390

Este listado se utiliza para comprobar la validez de los IBAN introducidos en el sistema.

NEMON gestiona un listado oficial de bancos españoles que se puede consultar desde Config.General->Bancos. Si necesita introducir una cuenta de un banco no español, primero debe registrar el banco desde Config.General->Bancos.

Los campos obligatorios son:

• Nombre

• Swift

• Entidad

Los bancos creados se pueden editar y borrar a voluntad. Los bancos españoles no permiten modificación ni borrado, ya que los gestiona NEMON.

CRM: MULTIPUNTOS  NOVEDAD DEV-419

Se ha añadido a las Solicitudes de alta una sección “Multipunto” dónde se pueden definir varios CUPS separados por retorno de carro (uno por línea). Al hacer clic en “Sincronizar con SIPS” se puede actualizar la información disponible, que se mostrará en la tabla inferior.

Se mostrará un aviso si alguno de los CUPS no se encuentra en el SIPS. También se marcarán en rojo en la tabla, estos CUPS NO se guardarán.

Al guardar la solicitud, se guardan los datos tanto del campo “Puntos” como de la tabla. A la hora de traspasar al Trade se generará un contrato por cada uno de estos puntos SIN PRODUCTO.

FIRMA DIGITAL: LOGALTY FIRMA SMS  NOVEDAD DEV-422

Si no hay email en el contacto en el momento de enviar a firma, se configurará la petición para que el proceso sea a través de SMS. Esto sólo está disponible para los productos que NO tengan configurado un método de aceptación para la firma y tengan marcado el check “Firma sin email”.

Una vez enviado el contrato a firma, el cliente recibirá un SMS con el enlace web generado por Logalty para poder consultar la documentación y finalizar el proceso. 

Una vez finalizado el proceso, el cliente recibe un segundo SMS con el enlace para descargar la documentación firmada.

Logalty. Copia del resultado

Se puede configurar una lista de emails para recibir copias de la información de las transacciones una vez estas han finalizado. Por favor, contacte con NEMON para configurar la lista.

Cuando el cliente finalice el proceso de firma, Logalty enviará automáticamente una copia de los documentos a los emails indicados en la lista.

Logalty. Obligatoriedad de descarga de los documentos para firmar.

Durante el proceso de firma, el cliente ha de abrir un enlace que lleva al sistema de firma de Logalty. Uno de los pasos para finalizar el proceso es descargar los documentos. Pero este paso es opcional, se puede configurar desde el Producto de forma que no se requiera al cliente esta descarga (aunque la descarga sigue disponible).

Para ello hay que desmarcar el campo “Descarga obligatoria para firmar” del detalle del Producto.