Sprint_202009

CRM: FILTRO RAZÓN SOCIAL MEJORA DEV-517

Se ha añadido el filtro de razón social en la pantalla de contratos del CRM.

CRM: DIFERIR PAGO COMISIONES POR ALTA NOVEDAD DEV-560

En la configuración del comisionado se han añadido los campos “pago inicial” y “número de meses”. El campo “número de meses” estará visible únicamente cuando el “pago inicial” sea distinto de 100%. 

Cuando se indica un pago inicial distinto del 100%, el derecho de comisión generado será el % indicado del importe total calculado por el sistema. El % restante se reparte entre el X número de meses configurado. En el ejemplo de la imagen se creará 1 derecho de comisión de 50€ y otros 10 de 5€. El sistema valida automáticamente que el sumatorio de importes final sea igual al importe total calculado inicialmente, realizando los ajustes de céntimos necesarios.

Los derechos de comisión extra tendrán como valor de fecha de inicio la fecha de inicio del derecho anterior + 1 mes. Por ejemplo, si el contrato tiene como fecha de inicio 05/08/2020, la del primer derecho extra será 05/09/2020, la siguiente 05/10/2020 y así hasta el décimo derecho, que tendrá como fecha de inicio 05/06/2021.

Finalmente el sistema va generando los distintos conceptos a liquidar automáticamente cuando se llega a la fecha de inicio del derecho. Las lógicas de renovación y baja anticipada también aplican a estos derechos extra.

CRM: MOSTRAR ID LEADS, OPORTUNIDADES Y SOLICITUDES DE ALTA  NOVEDAD DEV-551

El sistema permite mediante configuración, la posibilidad de mostrar la columna identificativa (ID) en la gestión de Leads, Oportunidades y Solicitudes de Alta. 

Si necesita esta funcionalidad, por favor, contacte con NEMON para que sea activada en su implantación.

CRM: RENOVACIONES DESDE CONTRATO  NOVEDAD DEV-519

El sistema permite renovar los contratos que están a punto de finalizar, los días de antelación para permitir su renovación se definen mediante configuración.

Por ejemplo, si un Contrato finaliza el día 30/09/2020 y como valor de la variable de implantación tenemos puesto el número 15, el sistema nos dejará renovar 15 días antes de su expiración, en este caso el 15/09/2020.

• Se ha añadido un nuevo botón en la pantalla de contratos del CRM, visible en cada linea de registro para permitir ejecutar esta acción.

• El sistema permite la renovación de un nuevo producto disponible, mediante la selección previa en la ventana emergente.

• El campo “Tramitación a realizar” siempre será “No tramitar”.

• Los documentos del ATR no se duplican.

Se ha añadido en el listado de contratos del CRM el campo “Fecha fin prevista”, el cual contiene el valor de “Fecha fin objetivo” del contrato. Se han añadido los filtros de estado del contrato y fecha fin prevista.

Si necesita esta funcionalidad, por favor, contacte con NEMON para que sea activada en su implantación.

CRM: CONSUMO TOTAL EN LA FORMALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES  NOVEDAD DEV-414

Se ha añadido a la vista de formalización de la oportunidad y solicitudes de alta (en el momento de introducir los valores de las variables del producto), los consumos anuales de los periodos P1-P6 y el consumo total anual (en el caso de que exista más de un período).

CLIENTES: MODIFICACIÓN DEL IBAN Y REFERENCIA DE MANDATO  NOVEDAD DEV-537

El sistema permite, mediante configuración, que se elimine la referencia de mandato en caso de modificación del IBAN. Si necesita esta funcionalidad, por favor, contacte con NEMON para que sea activada en su implantación.

TRAMITACIONES: CÓDIGO DE SOLICITUD NO RECONOCIDO NOVEDAD DEV-559

Si, al procesar un XML de tramitación, se detecta un código de solicitud desconocido aparecerá un aviso en la aplicación de escritorio.

Los ficheros de los siguientes procesos no se validan, ya que los códigos de solicitud no se generan en nuestro sistema:

• D1

• B2

• C1/C2 pasos 06 y 11.

FACTURACIÓN: BLOQUEAR FACTURACIÓN NOVEDAD DEV-482

En el detalle del contrato, se ha añadido el campo “Bloquear facturación”, para poder permitir especificar un motivo de bloqueo de validación de facturas. 

Se permite su visualización en la tabla de contratos (columna “Bloquear facturación”), si se pasa el ratón por encima se puede visualizar el mensaje, también se ha añadido el filtro correspondiente.

Se ha añadido al desplegable “Estado de facturas” de listar facturas de la app escritorio y de Billing / Facturación, el estado "Bloqueadas", para poder filtrar y visualizar las facturas bloqueadas mediante contrato o bien por validación automática.

Se permite su visualización en la tabla de facturas (columna “Bloqueada”).

El sistema permite forzar su validación en la aplicación de escritorio, de la misma forma como se está haciendo ahora, pulsando el botón de “Ignorar Errores de Validación“.

FACTURACIÓN: ALERTA EN CÁLCULO DE FACTURA DE PRODUCTOS INDEXADOS MEJORA DEV-557

El sistema mostrará una alerta en la aplicación escritorio durante el proceso de cálculo de precios (matriz 1) con productos indexados:

Alerta: La factura se ha realizado correctamente pero no se ha utilizado ninguna curva horaria para calcular el precio. 

Si necesita esta funcionalidad, por favor, contacte con NEMON para que sea activada en su implantación.

PEAJES: CAMPO NÚMERO DE MUNICIPIO NOVEDAD DEV-520

Se ha añadido el campo número de Municipio de la dirección del suministro, obtenido en la lectura XML de los ficheros de la distribuidora, el campo es visible en la pantalla de gestión de peajes, con su filtro correspondiente, también se ha añadido en el detalle.

Se ha modificado el informe de "Listado de Peajes" para visualizar este campo y se ha añadido el filtro correspondiente.

PREVISIÓN COMERCIALIZADORA: CONSULTAR P48 NOVEDAD DEV-483

Se ha añadido la pantalla Consultar p48 en Previsión Comercializadora para poder consultar la información de la unidad de programación seleccionada, el sistema permite filtrar por rango de fechas.

PRODUCTOS: MODIFICACIÓN MASIVA DE PRODUCTOS NOVEDAD DEV-553

Se ha añadido una nueva pantalla en [ Gestión de Productos -> Importar productos ] para poder modificar de forma masiva la información de los productos notificados en el fichero CSV.

Actualmente el sistema permite notificar los siguientes campos en el fichero CSV:

• Id: Identificador del producto a actualizar. (Obligatorio)

• Fecha inicio: Fecha inicio del producto. ej: (01/01/2020).

• Fecha fin: Fecha fin del producto. ej: (31/12/2020).

• Fecha inicio CRM: Fecha inicio del producto CRM. ej: (01/01/2020).

• Fecha fin CRM: Fecha fin del producto. ej: (31/12/2020).

• Tarifa: Tarifa del producto. ej: (1.1).

FIRMA DIGITAL: LOGS ERRORES ENVÍO A FIRMA MEJORA DEV-638

Se ha añadido en el módulo Signature el apartado “Errores envío a firma”. En este apartado se muestra el listado de errores que se han registrado durante el proceso de firma.

Los filtros del código y del mensaje por defecto filtran por el texto exacto, se deberá utilizar el % para indicar si es un texto que empieza por (…%), termina por (%…) o contiene (%…%) el texto indicado.