Sprint_202012_13

TAREAS E INCIDENCIAS: NUEVO FILTRO MEJORA DEV-656

Nuevo filtro en Tareas e Incidencias (Gestión tareas e incidencias) de TradeEnergy y CRM.

El filtro se llama Tarea/Incidencia activa y permite filtrar los resultados por los que se encuentran en estado Activa o No activa.

Entendemos por No Activa aquellas Tareas o Incidencias que su estado sea Completada o Cerrada. Por lo que las Activas son todas las demás que se encuentran en un estado distinto.

Si no se usa el filtro el funcionamiento será como el de siempre.

CONFIGURACIÓN:  CAMBIOS MIBGAS MEJORA DEV-717

El sistema se ha adaptado para poder leer correctamente el nuevo formato del fichero Excel de MIBGAS. Según la configuración deseada contacten con el equipo de soporte para su implementación.

CRM: CONFIGURACIONES COMISONADO NOVEDAD DEV-438

Se ha añadido la funcionalidad de poder configurar el número de días de desfase sobre la fecha inicio objetivo de los contratos para permitir la generación del derecho a comisión.

CRM: BLOQUEO CAMPOS OPORTUNIDAD/SOLICITUD DE ALTA NOVEDAD DEV-650

Mediante una configuración específica del sistema, el CRM permite especificar valores por defecto y/o requeridos para poder generar una oportunidad o solicitud de alta. Esto permite configurar campos para que sean obligatorios adicionalmente a los requeridos por defecto.

Contacte con NEMON si requiere este tipo de configuración.

CRM: COMISIONES CANAL SUPERIOR  NOVEDAD DEV-666

El sistema de comisiones permite generar comisiones para los canales superiores. El único modo de generar estas comisiones es a través de los scripts. Se han añadido las siguientes variables para los scripts de comisiones de alta, cartera y finalización:

• TOTAL_NIVELES: indica el total de niveles superiores del canal. Si un canal no dispone de ningún superior, el valor será 0; si dispone de 1 superior, el valor será 1; si dispone de 2, valor = 2…

• ESTRUCTURA_CANALES: listado de canales ordenados por nivel, dónde 0 = canal que genera la comisión, 1 =  su superior, 2 = el superior del superior… y así hasta el nivel más alto. Cada nivel consta de los parámetros id (id del canal) y clase (clase del canal, Interno o Externo).

En el cálculo del total de niveles y en la generación de la estructura de canales se descarta el canal principal de la comercializadora.

Para generar comisiones para los distintos canales superiores se deberá devolver el parámetro $script_response del script como una matriz de valores con el id del canal y la comisión que le aplica. A modo de ejemplo:

if (@TOTAL_NIVELES@ > 0) {

    $comision = $comision / @TOTAL_NIVELES@;

    $script_response = [ 'canales' => [] ];

    for ($nivel = 0; $nivel <= @TOTAL_NIVELES@; $nivel++) {

        $script_response[ 'canales' ][] = [

            'id' => @ESTRUCTURA_CANALES@[ $nivel ][ 'id' ],

            'comision' => $comision,

        ];

    }

}

Es importante tener en cuenta que la variable TOTAL_NIVELES puede ser 0, por lo que hay que controlar su valor en el caso de utilizarla en divisiones como en el ejemplo. En este ejemplo repartimos equitativamente la comisión total calculada entre todos los canales, se puede realizar el reparto que se quiera.

En función del tipo de comisión, el sistema generará una u otra información:

• Alta: se generarán tantos derechos de comisión como canales se devuelvan.

• Cartera: se generará 1 derecho de comisión para el canal nivel 0 y tantos conceptos a liquidar como canales se devuelvan.

• Finalización: se generarán tantos derechos de comisión como canales se devuelvan.

La calculadora de comisiones devolverá siempre la comisión del canal nivel 0.

CRM: BLACKLIST NOVEDAD DEV-711

Se ha añadido la nueva ventana de Blacklist en el módulo CRM. La Blacklist es una lista que se tiene en cuenta a la hora de crear oportunidades, importar leads o crear solicitudes de alta para saber si el CUPS seleccionado puede ser o no gestionado.

Para poder realizar una importación de Blacklist por CSV se tiene que hacer clic al botón Importar CSV de la misma página (arriba a la derecha, al lado de crear, disponible para Directores Comerciales y Responsables Comerciales).

Se abrirá una ventana emergente en la que se tiene que seleccionar el archivo.

En caso de querer importar un CUPS que ya forma parte de la Blacklist aparecería un mensaje informando al terminar la importación, de forma que la cola no se vea afectada y pueda seguir importando elementos.

Se puede modificar,crear y eliminar un registro del Blacklist de forma manual desde el mismo módulo.

Cuando se intenta realizar una acción de las antes mencionadas, como Importar leads, de un CUPS perteneciente a la Blacklist, saltará un mensaje de alerta impidiendo continuar.

Ejemplo de cómo debería ser el archivo CSV a importar a Blacklist (CUPS,  MOTIVO y TIPO DE ENERGÍA):

CRM: CONFIGURACIÓN USUARIOS MEJORA DEV-674

Se ha implementado una variable que configurará el valor del campo “Generar solicitud de alta sin oportunidad” en caso que el usuario que está realizando cambios no tenga dicho campo habilitado.

Si la variable está activa los usuarios nuevos tendrán dicho valor activado al ser creados por un usuario que no sea el Director Comercial.

Contacte con NEMON para configurar esta variable.

CLIENTES/CRM: CONTRATO. NUEVO CAMPO OBSERVACIONES CRM NOVEDAD DEV-601

Se ha añadido un nuevo campo en detalles de contrato (TRADEENERGY) en caso que se tenga activada dicha configuración. El campo está situado antes del botón de Guardar y permite añadir texto libremente.

Dicho campo será visible en el listado de contratos y solicitudes de alta en el CRM. Su contenido no se podrá modificar. En cada una de las tablas, si dicho registro tiene observaciones añadidas, aparecerá un enlace que abrirá una pequeña ventana con el contenido (en la columna Observaciones de la tabla).

Aparte, también será visible desde los detalles de Solicitud de alta (apartado Datos de contrato), aunque tampoco se podrá modificar el contenido.

Además en el CRM, en el módulo CRM, hay la nueva vista Motivos personalizados de rechazo.

En ella se pueden añadir mensajes personalizados para distintos motivos de rechazo, de forma que en el listado de Solicitud de alta, en lugar de ver el motivo de la tramitación, se verá el motivo personalizado que comparta el mismo código.

CLIENTES: CONTRATO. CONTABILIDAD NUEVO CAMPO NOVEDAD DEV-641

Ahora, desde la configuración de detalles las distribuidoras (Configuración General>Distribuidoras) en el apartado de Datos contables encontramos el nuevo campo "Días vencimiento + [ ] días".

Dicho campo se encargará de, en el momento de importar peajes desde la aplicación de escritorio, tener en cuenta dicho valor para añadir una fecha u otra en el vencimiento.

Si no hay ningún valor en ese campo se efectuará el vencimiento como hasta ahora, en cambio si existe la fecha pasará a ser FechaLimitePago + [número de días introducido en el campo].

TRAMITACIONES: B1.05 O B2 NOVEDAD DEV-669

Cuando el sistema procesa un fichero del tipo B105 o B2 se modifica el estado del ATR a “Baja Activa”.

METERING: CONCENTRADOR SECUNDARIO PUNTOS DE GENERACIÓN NOVEDAD DEV-767

Para los puntos de generación, se ha añadido la opción de procesar el Concentrador Secundario de generación de los ficheros P1 y P5, siempre que la instalación sea de generación y no esté asociada a otra de consumo.

FACTURACIÓN: TARIFA PLANA. UNIDAD DE LA CUOTA  NOVEDAD DEV-693

Se ha añadido en la configuración de la tarifa plana (producto y contrato) el campo de la unidad de la cuota. Este campo permite indicar si la cuota es un importe en €/factura (como hasta ahora) o en €/día. En caso de seleccionar €/día, la cuota de tarifa plana aplicable a cada factura será el resultado de multiplicar el importe de cuota configurado por el total de días de esa factura.

Se ha añadido en el detalle del producto el campo Formato factura regularización tarifa plana para poder configurar una plantilla personalizada de regularización. Igual que el resto de campos, si no se indica nada el sistema utilizará la plantilla por defecto. Para configurar las plantillas (por defecto y personalizadas) se deberá contactar con Nemon.

En el detalle del producto, en el listado de contratos asociados, se ha añadido el enlace para acceder directamente al contrato.

FACTURACIÓN: FACTURACIÓN DUAL NOVEDAD DEV-729

Para activar la facturación dual, hay que seleccionar la casilla “Facturación dual” disponible en el detalle de un contrato.

Aparecerá un campo indicando el código de contrato relacionado y un botón que permite seleccionar uno de una lista. Si un contrato ya tuviera una relación, se mostrará un icono avisando con un enlace al contrato en cuestión por si requiere consulta.

Una vez guardado el contrato, los dos contratos quedarán relacionados y con la facturación dual activada, pudiendo gestionar y consultar la relación desde ambos.

En caso de que el contrato relacionado no tenga código se mostrará “(Sin código)”.

Se han añadido los campos ContratoDual y RelacionDual en el documento de importación CSV de los contratos:

• ContratoDual: Valor 1 (SI) o 0 (NO), si el valor es 1 será obligatorio indicar la RelacionDual, en caso contrario el sistema mostrará un error.

• RelacionDual: Texto libre pero necesario para relacionar 2 contratos (1 de Electricidad y 1 de Gas), el valor deberá ser igual en los dos casos para establecer la relación dual.

Se han añadido los filtros de “Facturación dual” en los contratos, facturación y en la aplicación de escritorio.

Se permitirá validar una factura dual siempre que la factura del contrato dual relacionado esté generada, ya sea validada, en borrador… Se considerarán dos o más facturas duales relacionadas si coinciden por 1 día en el período de la factura. 

AVISO, esta consideración se verá modificada en futuros desarrollos referentes a la facturación dual.

GESTIÓN DE PAGOS: AGRUPACIÓN DE VENCIMIENTOS NOVEDAD DEV-600

CAMBIOS EN TRADE

Se ha añadido el filtro de Cuenta Grupo al listado de reports de "Listado de facturas" (Billing>Reports), para que así se devuelvan las facturas de los cups de todos los clientes de la Cuenta de grupo seleccionada.

Para la generación de remesas se ha actualizado el método de agrupación. En este caso dentro de cada contrato (Clientes>Contratos>Detalles contrato) en el apartado de Información de pago se encontrará un nuevo desplegable llamado Tipo de agrupación de vencimientos con los valores "Libre", "No agrupar", "Por número de cuenta" y "Por número de cuenta y referencia". Por defecto dicho valor estará en Libre, de forma que no se verán afectados por los nuevos cambios.

Una vez actualizado dicho campo en el apartado el Listado de vencimientos (Gestión de pagos) veremos como los vencimientos ligados a dicho contrato heredan ese mismo valor en la tabla. Filtrar por “Libre“ en este campo hace que no se tenga en cuenta el Tipo de agrupación de vencimiento.

Ahora, en el momento de generar la remesa y tener los vencimientos seleccionados (con el mismo tipo de  agrupación) debemos tener en cuenta que el tipo de agrupación de vencimientos tiene que coincidir con el de la remesa, si no, no podrá generarse. Los vencimientos en "Libre" no se verán afectados, por lo que no causarán ningún error.

Cuando se haya seleccionado un elemento, su tipo de agrupación será comparado con las demás selecciones para verificar  que dicho atributo sea el mismo,  en caso contrario no se podrá realizar la remesa. Además, el valor seleccionado, en caso de ser distinto de Libre, será fijado en el seleccionable al generar la remesa. Para volver a desbloquearlo basta con volver a desmarcar todas las filas.

CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO

Hasta ahora en la generación de remesas en la aplicación de escritorio no se encontraba la opción de agrupación, por lo que se ha añadido dicho seleccionable. En este caso dejar la opción en blanco o en "libre" hará que el programa actúe como hasta ahora, sin embargo al usar cualquier otra opción se buscarán específicamente los que contengan dicho tipo de agrupación de vencimiento.

En la opción Gestión Cobros>Remesado Bancario existe la pestaña Vencimientos sin Remesar, allí se ha añadido una nueva columna en la que se podrá ver el número correspondiente a la agrupación, donde: Sin Valor = Libre, 1 = Por número de cuenta, 2 = Por número de cuenta y referencia, 3 = Sin agrupación.

GESTIÓN DE PAGOS: HISTÓRICO DE VENCIMIENTOS NOVEDAD DEV-724

En el Listado de Vencimientos de TradeEnergy ahora aparece la nueva columna "Histórico de remesas" al final de la tabla. En ella se mostrará el número de las remesas ( y su fecha ) a las que pertenece cada vencimiento.

A partir de ahora, cada vez que se genere una nueva remesa se guardará el historial a partir de los vencimientos, y así poder mostrarlo en la columna.