Sprint_202014_15

TAREAS E INCIDENCIAS: VINCULAR ENTIDADES A TAREAS/INCIDENCIAS NOVEDAD DEV-670

Se ha añadido una nueva opción a determinadas pantallas de configuración directa de las entidades (como contrato, factura, tramitación...) para poder vincularlas con Tareas o Incidencias.

Cuando estemos en alguna de esas pantallas de configuración se verá, al lado de los antiguos botones Incidencia y Tarea, el nuevo botón Vincular Tarea/Incidencia.

Dicho botón abre una ventana emergente con un seleccionable. En él se debe indicar qué se va a relacionar, si una tarea o incidencia.

Al seleccionar una opción aparecerá un nuevo seleccionable con el listado de Tareas/Incidencias que todavía no tienen ninguna relación.

Una vez hechas las selecciones hay que pulsar el botón de guardar. Después de actualizar la relación de la entidad se actualizará la ventana. Este botón no dejará guardar si los campos no tienen selección.

La Tarea o Incidencia que se relacione una vez ya no aparecerá en la lista, ya que tendrá una relación vinculada.

CRM: COPIAR DATOS TITULAR/INSTALACIÓN NOVEDAD DEV-773

En caso de que los datos de titular e instalación coincidan, no es necesario rellenar los mismos datos dos veces. Mediante el botón “Copiar de Titular”/”Copiar de Instalación” se replicarán los datos de una sección en la otra.

Esta acción por sí sola no guarda datos, simplemente actualiza los campos en el formulario.

Esta funcionalidad está desactivada por defecto. Por favor, contacte con NEMON si le interesa disponer de ella.

CRM: DECOMISIONAR PROPORCIONALMENTE Y RENOVACIONES TÁCITAS NOVEDAD DEV-791

Nueva funcionalidad para decomisionar proporcionalmente a partir del día indicado.

En la aplicación CRM > Gestión de comisiones > Configuraciones comisionado accedemos a los detalles de una configuración para observar el botón check  "Decomisionar los contratos con fin prematura". 

Al marcarlo aparecerá en pantalla un nuevo campo "Decomisionar proporcional a partir del día".

En este último campo se debe indicar el número de días mínimos para realizar la decomisión proporcional. Si un contrato ha estado activo menos días de los indicados la decomisión será del 100%, sinó será proporcional.

Si no se indica nada en los campos anteriores el funcionamiento es como siempre.

En la misma pantalla de configuración general de comisiones, en Alta, veremos otro campo nuevo llamado “Alta en renovación tácita de contrato“. Este campo permite generar derechos de comisión de los contratos renovados tácitamente. El sistema generará nuevos derechos según la configuración de comisionado que disponga ese canal y producto en ese momento.

La configuración de alta con renovación táctica de contrato actualmente no es compatible con pagos fraccionados de la alta.

Para poder establecer comisiones distintas, se ha añadido una nueva variable en el script de generación de las comisiones por alta llamada ES_RENOVACION_TACITA. Cuando esta variable está activa significa que el sistema está calculando una comisión por renovación tácita del contrato. Para más información sobre el uso de las variables y configuración de los scripts contactar con Nemon.

CRM: BLOQUEO IMPORTACIÓN DE SIPS. OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA NOVEDAD DEV-788

CRM. Oportunidades/Sol.alta. Bloqueo importación de SIPS.

Se puede bloquear la importación desde SIPS en las oportunidades y solicitudes de alta si no hay información en el campo “Nombre suministro”. 

El bloqueo también se activa en el caso de la sincronización de multipuntos.

Por favor, contacte con NEMON si desea activar este comportamiento.

CRM. Oportunidades. Optimización de potencia.

Para las tarifas eléctricas que lo permitan, se muestran a modo informativo, datos de optimización de potencia en las oportunidades al importar del SIPS, en la sección “Datos del contrato”. 

También mostramos el consumo total.

CRM: BLOQUEO “FECHA FIRMA” SOLICITUD DE ALTA NOVEDAD DEV-702

Se puede configurar la implantación para que bloquee el campo “Fecha firma” de la solicitud de alta en caso de que el producto asociado disponga de firma digital. Aparecerá un aviso al lado del campo indicando la razón.

Por favor, si necesita esta funcionalidad, contacte con NEMON para configurar su implantación.

CRM: OPORTUNIDAD: SELECCIONAR CANAL Y AGENTE NOVEDAD DEV-701

Al crear una oportunidad se puede seleccionar el canal y agente a asignar si el usuario es de tipo “Director comercial” o “Responsable comercial”. 

CRM: LIQUIDACIONES AUTOMÁTICAS: TIPO ENERGÍA MEJORA DEV-698

Nueva funcionalidad añadida a la configuración de liquidaciones automáticas (CRM>Gestión Comisiones>Configuraciones liquidación automática). 

Al crear o modificar una configuración se podrá observar el nuevo campo: Tipo de energía.

Así, al ejecutarse dicha configuración, se tendrá en cuenta el tipo de energía de los conceptos a liquidar.

Esta funcionalidad también ha sido añadida a la generación manual de liquidaciones.

El campo se encuentra como última opción, antes del botón de generación.

Si se deja la opción TODOS seguirá su funcionamiento como de costumbre.

Además, una vez aplicados los cambios, en la ventana de CRM>Gestión Comisiones > Liquidaciones, aparecerá una nueva columna en la fila indicando el tipo de energía, en caso de haber seleccionado alguno.

CRM: SOLICITUDES DE ALTA. REGISTRO DE FECHA Y USUARIO QUE SOLICITA REVISIÓN MEJORA DEV-677

Al enviar una solicitud de alta a revisión mediante el botón “Solicitar revisión”, se registrará la fecha y el usuario que realiza la acción para poder consultarlo más adelante.

Desde el listado se puede filtrar por dicha fecha.

CRM: BLOQUEO CONSUMOS OPORTUNIDAD/SOLICITUD DE ALTA  NOVEDAD DEV-618

Contactar con Nemon para bloquear la información de consumo anual en las oportunidades y solicitudes de alta, el tipo de bloqueo puede ser permanente o bien cuando se realiza la importación de datos del SIPS.

CLIENTES: VOLVER A BORRADOR  NOVEDAD DEV-565

Se ha añadido un botón en el detalle del contrato para poder pasar los contratos aceptados y sin tramitación vigente de ATR (abierto) a Borrador.

CLIENTES: CONSULTA ENVÍOS A FIRMA MEJORA DEV-663

Clientes. Envíos a firma

• Se han añadido las columnas CUPS y Razón social al listado y sus correspondientes filtros.

• Se ha dado más coherencia a los filtros.

• Se ha añadido el botón “Reiniciar filtros”.

• Se ha ampliado la funcionalidad del filtro “Contrato(id)”, permitiendo múltiples ids

  • Se pueden indicar múltiples ids separados por ';' (punto y coma).

  • Además, se pueden especificar rangos mediante '-'.

  • Ejemplos:

    • 6034;5096 → Retornará los registros con id de contrato 6034 y 5096.

    • 5096 → Retornará los registros con id de contrato 5096.

    • 6034;25-123;5096 → Retornará los registros con id de contrato 6034, 5096 y del 25 al 123.

    • -6034 → Retornará los registros con id de contrato 6034 y de valor inferior.

    • - → No se aplica el filtro.

    • ; → No se aplica el filtro.

Signature. Envíos a firma

• Se han añadido filtros para CUPS y Razón social.

• Se ha ampliado la funcionalidad del filtro “Contrato(id)”, permitiendo múltiples ids

  • Se pueden indicar múltiples ids separados por ';' (punto y coma).

  • Además, se pueden especificar rangos mediante '-'.

  • Ejemplos:

    • 6034;5096 → Retornará los registros con id de contrato 6034 y 5096

    • 5096 → Retornará los registros con id de contrato 5096

    • 6034;25-123;5096 ->Retornará los registros con id de contrato 6034, 5096 y del 25 al 123

    • -6034 → Retornará los registros con id de contrato 6034 y de valor inferior.

CLIENTES: REPORT LISTADO DE CONTRATOS. HISTÓRICO DE PRODUCTOS NOVEDAD DEV-588

La hoja “Histórico de productos” contiene un listado de todos los productos que han estado alguna vez activos en los contratos, ordenados por id de contrato y por fecha de inicio (de forma que se muestran de más reciente a menos reciente).

Contiene las siguientes columnas:

• CUPS

• Id contrato

• Código contrato

• Id producto

• Nombre producto

• Tipo producto

• Tarifa

• Fecha inicio (si tiene)

• Fecha fin (si tiene)

• Activo (sí/no)

CLIENTES: PREVISIÓN CUENTAS INSTALACIÓN DE GENERACIÓN NOVEDAD DEV-667

Se han añadido para las cuentas instalación de generación fotovoltaica los campos

• Ajuste de previsión: por defecto 100%, indica el ajuste de la previsión que calcula el sistema. Un 100% significa que se utilizará el 100% de la previsión calculada por el sistema.

• Ajuste de previsión automático: por defecto activo, indica si el ajuste de previsión se calculará automáticamente cada día o no.

El ajuste de previsión automático se calcula comparando los datos de previsión contra los datos de medidas del mismo día de cada CIL, según la diferencia se establece el % de ajuste de cada CIL.  Las medidas utilizadas son las de tipo Concentrador secundario generación. 

Por defecto el sistema requerirá de mínimo 30 días hasta un máximo de 60 días no consecutivos con medidas y previsión. 

Una vez establecido el ajuste de la previsión (ya sea automática o manualmente), durante el cálculo de la previsión a cada CIL se le aplicará el ajuste establecido. Por ejemplo:

• Previsión sistema 100kWh y ajuste 100% => previsión 100kWh.

• Previsión sistema 100kWh y ajuste 50% => previsión 50kWh.

• Previsión sistema 100kWh y ajuste 150% => previsión 150kWh.

CLIENTES: GENERAR MODELO 583  NOVEDAD DEV-752

El sistema permite la carga de ficheros de generación MHCIL mediante la aplicación de escritorio, específicamente, en el apartado de Metering / Importar → MHCIL.

(La carpeta MHCIL dentro de Metering debe estar creada, con el mismo formato que las otras carpetas, dentro de ella podremos encontrar la carpeta de Log y Procesados).

Los datos cargados de los ficheros MHCIL estarán visibles (esperar 1 o 2 horas) en el apartado del Trade (Metering/Medidas horarias), seleccionado como fuente de medida (Simel Curva Generación) y filtrando por las fechas correspondientes.

Para acceder al Modelo 583, tenemos que ir al apartado de Clientes / Reports y seleccionar el tipo de informe Generar modelo 583.

Podemos seleccionar los siguientes parámetros:

• Año de liquidación: Año que se refiere el informe.

• Período de liquidación: 1T (Enero a Marzo), 2T (Enero a Junio), 3T (Enero a Septiembre), 4T (Todo el año).

• Fecha de inicio y de fin: Si introducimos estos dos datos, el sistema no tendrá en cuenta el año y período de liquidación.

• Facturae Códigos (separados por comas): Listado de códigos de la serie del Facturae.

• Tipo impositivo: 7%, actualmente debe estar así, no hay más valores a seleccionar.

FACTURACIÓN: CONTRATOS TEMPORALES, TEMPORADA ALTA NOVEDAD DEV-686

En los contratos de tipo Temporal, ahora se tiene en cuenta la temporada alta por región en la facturación.

En el momento de generar facturas se comprobará si el tipo de contrato ATR asociado es uno de duración inferior a un año. Se comprobará también, si se encuentra en temporada alta. Para ello se tiene en cuenta la fecha de inicio de la factura y la región.

Tal y como se especifica en el RD 1164/2001:

• En caso de estar en temporada alta, los precios del término de potencia se aumentarán un 100%. 

• En caso contrario el aumento será de un 50%.

GESTIÓN DE PAGOS: NUEVOS ESTADOS VENCIMIENTOS COBRO MEJORA DEV-703

Nuevos estados para los vencimientos de cobro: Pendiente de corte de línea y Corte de línea.

Nueva funcionalidad de Acción en los Automatismos de vencimientos. 

Dentro del módulo de Gestión de pagos se encontrará la opción de los automatismos, al crear uno nuevo aparecerá el nuevo campo desplegable "Acción".

Si en el campo acción se selecciona "Nuevo estado ATR" : Aparecerá un nuevo desplegable en pantalla con los estados ATR. Se cambiará el estado del contrato asociado al vencimiento por el que se seleccione en dicha casilla.

En caso de seleccionar "Nueva tarea/Incidencia" se aparecerán en pantalla unos campos rellenables en los que se podrá añadir la configuración de la tarea/incidencia a generar cuando se ejecute el automatismo. Tiene la misma función que la generación de tareas/incidencias de los automatismos de tramitaciones, pero esta vez a través de los vencimientos.

Los automatismos de vencimientos se ejecutarán cuando se actualice un vencimiento y los estados del mismo correspondan a los configurados en el automatismo. En caso que los vencimientos no cumplan la configuración no se verán afectados.

GESTIÓN DE PAGOS: REMESAS. ESTADO TRAMITACIÓN EN BANCO NOVEDAD DEV-655

Ahora cuando se genere una nueva remesa, esta tendrá el nuevo campo "Estado tramitación en banco". Por defecto estará "No tramitada". Este campo es visible des del listado de remesas.

Para poder cambiar el estado de este campo, se debe hacer desde los detalles de la remesa. Allí se podrá observar el nuevo seleccionable "Estado tramitación en banco", con el que podrá modificarse dicho valor.

Otra forma de actualizar el "Estado tramitación en banco" de forma más rápida es: seleccionar las remesas deseadas del listado y pulsar en el botón de arriba a la derecha de la ventana que pone "Cambiar estados tramitación banco" (junto al botón de eliminar y exportar). De esta forma se abrirá una nueva ventana con la que se podrá modificar este valor de múltiples remesas.

Recordatorio: Solo afectará a las remesas seleccionadas en el listado.

GESTIÓN DE PRODUCTOS: FECHA APLICACIÓN PRECIOS ENERGÍA NOVEDAD DEV-680

Productos. Fecha aplicación precios energía

Se pueden especificar rangos de aplicación para los precios de energía en los productos. A la hora de facturar, se seleccionará el precio que corresponda según la combinación de fechas inicio/fin y aplicación inicio/fin.

Productos. Informar cambio de precios.

Se puede indicar en el detalle de un producto con qué antelación (en meses) hay que avisar al cliente en la factura de un cambio de precios futuro. Si se indica '0', no se informará al cliente.

Contratos. Fecha aplicación producto

Se puede especificar en el detalle del contrato una fecha de aplicación para cada producto. Esta fecha se autoalimenta en la activación de los procesos A3, C1 y C2.

La fecha se utiliza para decidir qué rango de precios hay que escoger de entre los disponibles en el producto. Para ello, se revisa si la fecha de aplicación del contrato está dentro de algún rango de fechas de aplicación en los precios del producto.

Existe un proceso automático que comprueba cada día si se esta fecha ha sobrepasado la duración del contrato, actualizándola en consecuencia de forma que se amplía el histórico de productos con un nuevo registro duplicado.

TRAMITACIONES: AUTOMATISMOS. DISCREPANCIA DATOS TRAMITACIÓN VS CONTRATO NOVEDAD DEV-636

Se puede crear un automatismo desde Tramitación Distribuidoras->Configuraciones automatismos tramitaciones para detectar discrepancias en los datos del XML. Esta configuración está disponible para solicitudes de tipo A3, C1 y C2.

Por ahora el único campo disponible es TipoAutoconsumo.

• Cuando llega el paso 05 (Activación) se comprueba si el valor corresponde con lo que se indica en el contrato ANTES DE MODIFICARLO.

• Si no coincide, se genera una tarea/incidencia según se haya configurado para su posterior revisión.

  
  

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PREVISIÓN: CONTROL EN PATRONES DE CONSUMO  NOVEDAD DEV-485

Patrones de consumo. Límite máximo horario.

Se ha añadido un control a la generación de patrones de consumo automático para que no se desvirtue el cálculo de la media con medidas fuera de rango. Se descartan las medidas que sobrepasan un límite concreto para cada CUPS.

El límite se calcula mediante la siguiente fórmula:

PotMaxContratada * Multiplicador

dónde PotMaxContratada es la potencia contratada máxima (de entre todos los periodos) y Multiplicador es un valor fijo configurable (por defecto su valor es 3) definido en el sistema. Por favor, contacte con NEMON si desea ajustar este valor en su implantación.

Patrones de consumo. Creación y actualización via CSV

¡Por favor, proceda con cautela!

Se pueden crear y actualizar masivamente patrones de consumo mediante un fichero CSV desde la pantalla Prevision → Importación de patrones de consumo. Si ocurren errores durante la importación, se listaran en la sección “Listado de errores”.

• Existe una plantilla de ejemplo descargable en dicha pantalla.

• Si no se indica la columna id, o si un registro no contiene valor en ella, se considerará que son nuevos patrones que deben crearse.

• Si se indica la columna id, se considerará que son actualizaciones de patrones existentes
  
  
  

Patrones de consumo. Creación y actualización via API.

¡Por favor, proceda con cautela!

Se pueden crear y actualizar masivamente patrones de consumo mediante las siguientes llamadas API REST:

• POST /prevision/consumption-patterns => creación masiva de patrones de consumo

• PUT /prevision/consumption-patterns => actualitzación masiva de patrones de consumo

• PUT /prevision/consumption-patterns/{id} => actualitzación individual de patrones de consumo

Ejemplo de body para creación/actualización masiva

{

    "consumptionPatterns" : [

        {

          "id": 1,

          "consumerType": "Tipo 1",

          "monthType": "Comodín",

          "dayType": "Comodín",

          "H01": 0,

          "H02": 0,

          "H03": 3,

          "H04": 0,

          "H05": 0,

          "H06": 0,

          "H07": 0,

          "H08": 2,

          "H09": 0,

          "H10": 0,

          "H11": 0,

          "H12": 0,

          "H13": 0,

          "H14": 0,

          "H15": 0,

          "H16": 0,

          "H17": 0,

          "H18": 0,

          "H19": 0,

          "H20": 0,

          "H21": 0,

          "H22": 8,

          "H23": 0,

          "H24": 0,

          "configType": "Tipo de Consumidor"

       },

       {

            "id": 2,

            "consumerType": "Tipo 2",

            "CUPS": "ES0000000000000000YY",

            "monthType": "Comodín",

            "dayType": "Comodín",

            "H01": 0,

            "H02": 0,

            "H03": 3,

            "H04": 0,

            "H05": 0,

            "H06": 0,

            "H07": 0,

            "H08": 2,

            "H09": 0,

            "H10": 0,

            "H11": 0,

            "H12": 0,

            "H13": 0,

            "H14": 0,

            "H15": 0,

            "H16": 0,

            "H17": 0,

            "H18": 0,

            "H19": 0,

            "H20": 0,

            "H21": 0,

            "H22": 8,

            "H23": 0,

            "H24": 0,

            "configType": "Instalación"

        }

    ]

}

Ejemplo de body para actualización individual

{

      "id": 1,

      "consumerType": "Tipo 1",

      "monthType": "Comodín",

      "dayType": "Comodín",

      "H01": 0,

      "H02": 0,

      "H03": 3,

      "H04": 0,

      "H05": 0,

      "H06": 0,

      "H07": 0,

      "H08": 2,

      "H09": 0,

      "H10": 0,

      "H11": 0,

      "H12": 0,

      "H13": 0,

      "H14": 0,

      "H15": 0,

      "H16": 0,

      "H17": 0,

      "H18": 0,

      "H19": 0,

      "H20": 0,

      "H21": 0,

      "H22": 8,

      "H23": 0,

      "H24": 0,

      "configType": "Tipo de Consumidor"

  }

CUSTOMERWEB: TIPOS Y SUBTIPOS DE SOLICITUD NOVEDAD DEV-790

Ahora, desde Web Clientes se pueden indicar el tipo y subtipo de la solicitud que se está generando.

Para poder usar esta nueva funcionalidad, los tipos y subtipos  de Incidencias tienen que tener activada la casilla “Disponible en oficina virtual“. 

Para poder activarla:

TradeEnergy>Gestión de Tareas/Incidencias> Tipos de incidencias o Subtipos de incidencias. Al entrar en los detalles de cualquier registro, podremos activar dicha opción.

Una vez configurados los tipos y subtipos de incidencia des de TradeEnergy, podremos usar la nueva configuración en Web Clientes. Para ello:

En Web Clientes, al visualizar los detalles de un contrato veremos el botón “Nueva solicitud“, darle click.

Nos llevará a la página de generación de la solicitud, que ahora incluye dos campos nuevos: Tipo de incidencia y subtipo. Según la selección en el campo Tipo de incidencia, se mostrarán unos valores en Subtipo de incidencia u otros, ya que los subtipos van relacionados al tipo.

Además, en el listado de solicitudes se pueden apreciar los filtros nuevos y los campos en la tabla.