Sprint_2021_05_06

CRM: COMISIONADO POR OBJETIVOS CANAL SUPERIOR DEV-997

En la configuración de objetivos se puede indicar qué contratos se tendrán en cuenta.

Opciones disponibles:

• Canal actual → Toma los contratos asociados al canal configurado
• Canales inferiores → Toma los contratos asociados a los canales inferiores al canal configurado
• Canal actual + inferiores → Toma los contratos asociados tanto al canal configurado como a sus canales inferiores.

CRM: LIQUIDACIONES - OBSERVACIONES DEV-745

Se ha añadido un campo de Observaciones para las liquidaciones. El mismo solo podrá ser editado por usuarios de la comercializadora.

CONFIGURACIÓN GENERAL: EJECUCIÓN ALERTAS EN SEGUNDO PLANO DEV-713

Se ha añadido una sección “Ejecución en segundo plano” en la configuración de las alertas, con dos nuevos campos.

• Ejecutar en segundo plano (Sí/No)
• Registros generados en segundo plano (Máximo número de registros a generar)

Está pensado para casos que generan mucha carga para el sistema. De momento sólo está disponible en las alertas siguientes:

• PEAJES - Lecturas estimadas consecutivas

En caso de tenerlo activado, el sistema revisará primero si tiene la información ya guardada en lugar de generarla cada vez que se abre la alerta. Se puede ver en la pantalla principal la hora de generación.  Las horas por defecto son 8 y 14.

También hay disponible un botón para forzar el refresco de los datos (puede tardar un buen rato según la configuración de la alerta).

En caso de estar ejecutando el proceso automáticamente, se mostrará un aviso en pantalla. Por favor, vuelva a intentarlo pasados unos minutos.

Si la alerta no tiene disponible la funcionalidad, se informará en pantalla:

Para configurar esta funcionalidad o, si cree que puede ser útil en otras alertas, por favor contacte con NEMON.

CLIENTES: ELECCIÓN PRESENTADOR DEV-741

Contratos. Presentador.

Si se selecciona un presentador en la sección “Información bancaria” del contrato, se utilizará al clicar “Generar remesa” para seleccionarlo correctamente en el desplegable. En caso de haber seleccionado vencimientos correspondientes a otros presentadores, se mostrará un aviso en pantalla impidiendo el remesado.

Se puede importar el Presentador desde CSV mediante el campo PresentadorIBAN (indicando el IBAN de un presentador ya registrado en el sistema).

CRM. Solicitudes de alta. Presentador.

Si se selecciona un presentador en la sección “Información bancaria” de la solicitud de alta, se traspasará a Tradeenergy cuando se tramite el contrato.

DASHBOARD: NUEVOS DATOS CLIENTES DEV-996

APP ESCRITORIO 

Se ha añadido una nueva columna en el dashboard de customers (contract_order), la cual nos indica si un contrato es el primero, el último o único respecto a su CUPS. 

TRADEENERGY

Se han añadido 2 nuevas vistas en el dashboard de Clientes.

• Clientes captados (numero de contratos captados agrupados por mes)
• Clientes perdidos(numero de contratos perdidos agrupados por mes)

GESTIÓN TAREAS/INCIDENCIAS: DISPONIBILIDAD PLATAFORMAS DEV-999

Dicha funcionalidad permite gestionar las plataformas para los tipos y subtipos de tareas e incidencias. Es decir, ahora se podrán crear/modificar tipos  y subtipos de tareas para que sean visibles solo en TradeEnergy o CRM, como se puede ver en el siguiente ejemplo:

De esta forma se podrá limitar el uso de las mismas en función de su necesidad.

TRAMITACIONES: GESTIÓN DE CORTES POR IMPAGO DEV-992

Para electricidad ahora se permite el control y gestión de los cortes por impagos y su reenganche. Dicha vista se encuentra disponible en el apartado Tramitaciones Distribuidoras:

Todos los contratos que aparecen en dicha ventana son los que se encuentran en corte por impago. Para cada contrato que aparezca en la lista se tendrán en cuenta los vencimientos vinculados al mismo, o, solo aquellos que tengan Corte por Impago activado.

La [R] en el listado significa que dicho contrato está listo para poder reengancharse, es decir, los vencimientos que ocasionaron el corte se encuentran pagados.

Se pueden ocultar los contratos que no se deseen controlar en esta nueva ventana, basta con desmarcar la opción Gestionar cortes por impago en los detalles del contrato.

Al reenganchar un contrato se harán las siguientes funciones:

• Asignación del estado atr de anulación.
• Generación de las tramitaciones de anulación en los B1.
• Descargar el zip con los xml afectados.

TRAMITACIONES: CONFIGURACIÓN AUTOMATISMO TRAMITACIONES B1 DEV-991

En la opción del sistema Tramitación Distribuidoras >> Configuraciones automatismo tramitaciones, se podrá crear configuraciones para el tipo de tramitación B1, indicando el motivo de la baja.

Además, se ha implementado un nuevo tipo de acción denominada  “Generar Concepto Extra”.

Donde el campo Importe deberá corresponder a una formula del tipo:

begin.script;

$script_response = @IMPORTE_VENCIMIENTO@;

end.script

Teniendo disponible para su uso la siguientes variable:

• @IMPORTE_VENCIMIENTO@ que corresponde al importe del vencimiento que ha generado este concepto extra.

TRAMITACIONES: RECLAMACIONES DE GAS DEV-985

Se ha solucionado un bug en la vista de reclamaciones que evitaba que se autocompletaran los datos de comercializadora en el caso de que la implantación sea de Gas o Dual.

Se han añadido en los menús desplegables de tipo identificador, las opciones correspondientes para gas, marcándolos con una ”G -“ al principio.

Modelo 48 A25 

Ahora el sistema gestiona ficheros 48 A25: Comunicación de incidencia por el distribuidor al comercializador entrante o en vigor que informa sobre el estado de los trabajos en campo (mensaje opcional) o comunica una incidencia (mensaje obligatorio).

Modelo 48 A26 

Ahora el sistema genera ficheros 48 A26: Mensaje de respuesta del comercializador al distribuidor al mensaje de incidencia previo enviado por el distribuidor.

FACTURACIÓN: REPORT FACTURA. NUEVAS COLUMNAS DEV-779

Se modificó el reporte de factura y peajes para que muestre en las columnas Nº Factura y Fecha emisión, el estado No facturado si el concepto de la factura no ha sido facturado, caso contario mostrar los valores correspondientes de número de factura y fecha de emisión.

GESTIÓN DE PAGOS: AUTOMATISMO DE VENCIMIENTOS - PAGO POR TRANSFERENCIA DEV-780

En el apartado de Gestión de Pagos >> Configuraciones automatismo vencimientos, se ha añadido la opción para crear los automatismos para los vencimientos de tipo Pago.

GESTIÓN DE PAGOS: AUTOMATISMO DE VENCIMIENTOS - ACTUALIZACIÓN DE ESTADO DEV-991

En la opción del sistema Gestión de Pagos >> Configuraciones automatismo vencimientos, se ha implementado un nuevo tipo de configuración denominado “Actualización de Estado”.

Para dicha configuración se deberá definir el campo Nuevo Estado, para el cual se activará la configuración creada.

Además, se ha implementado un nuevo tipo de Acción, denominado “Generar Concepto Extra” donde se podrá configurar los parámetros para la generación del concepto extra relacionado a la configuración, que se creara automáticamente.

Donde el campo Importe deberá corresponder a una formula del tipo:

begin.script;

$script_response = @IMPORTE_IMPAGADO_ACUMULADO@ - @IMPORTE_VENCIMIENTO@ ;

end.script

Teniendo disponible para su uso las siguientes variables:

• @IMPORTE_VENCIMIENTO@ que corresponde al importe del vencimiento que ha generado este concepto extra.
• @IMPORTE_IMPAGADO_ACUMULADO@ que corresponde a la sumatoria de todos los importes de los vencimientos impagados acumulados.

GESTIÓN DE PAGOS: AUTOMATISMO DE VENCIMIENTOS - DEVOLUCIÓN BANCARIA DEV-784

En el apartado de Gestión de Pagos >> Configuraciones automatismo vencimientos, se ha añadido un nuevo tipo de configuración denominada “Devolución bancaria”.

Por medio de la misma, se podrá gestionar la creación automática del concepto extra correspondiente a la devolución. Dicho concepto extra deberá ser configurado con los siguientes parámetros:

• Nombre: nombre que se mostrará del concepto extra.
• Descripción: descripción que se mostrará del concepto extra.
• Importe fijo: importe en €, por defecto 0. Si es 0 significa que no aplica.
• Importe variable: importe variable en%. Si es 0 significa que no aplica. El valor se calculará a partir del importe del vencimiento.
• Importe mín. variable: importe mínimo variable en €. Si es 0 significa que no aplica. Sólo se tiene en cuenta si importe variable> 0.
• Importe máx. variable: importe máximo variable en €. Si es 0 significa que no aplica. Sólo se tiene en cuenta si importe variable> 0.
• Posición factura: se definirá en qué posición de la factura se genera el concepto extra.

Donde, tanto para el nombre como para la descripción, se podrá definir textos en función al idioma y se dispondrán de las siguientes variables:

• {{NUM_INVOICE}} = número de factura
• {{TASAS}} = tasas
• {{DIA_DEVOLUCION}} = día de devolución
• {{FECHA_EMISION_FACTURA}} = fecha de emisión de la factura
• {{FECHA_EMISION_VTO}} = fecha de emisión del vencimiento (si existe) 
• {{NUM_VTO_REMESA}} = número de vencimiento / remesa (si existe) 
• {{PERIODO_FACTURA}} = periodo de la factura
• {{IMPORTE_VTO}} = importe del vencimiento
• {{IMPORTE_FACTURA}} = monto de la factura

Tenga presente que se creara un concepto extra pendiente de facturar por cada devolución registrada, así como también, los conceptos extras generados por una configuración de tipo “Devolución bancaria“ siempre serán facturables.