Usuarios CRM

Desde esta pantalla se realiza la gestión de usuarios del CRM.

Puede filtrarse por Usuario, Email, Tipo de usuario, Nombre, DNI y Total resultados.

Las acciones disponibles (a la izquierda de cada usuario en la tabla) son: editar, eliminar o suspender usuarios.

La tabla muestra los usuarios, sus emails, el tipo de usuario, canal al que pertenece, leads asignados, nombre, apellidos, DNI, Estado, fecha de alta y fecha de baja.

A esta sección pueden acceder todos los tipos de usuario excepto los de tipo “Comercial”. 

Los usuarios de tipo Gerente pueden crear usuarios de tipo Gerente y Comercial.

El botón “Crear” permite crear nuevos usuarios de nivel jerárquico inferior. Para crear un usuario se deben introducir los siguientes datos:

INFORMACIÓN DEL USUARIO

Nombre de usuario: Texto libre.

Correo electrónico: Alfanumérico. Validador de formato de correo electrónico correcto.

Nueva contraseña: Alfanumérico. La contraseña debe tener entre 6 y 16 caracteres.

Repite contraseña: Alfanumérico. La contraseña debe tener entre 6 y 16 caracteres.

Tipo de usuario: Desplegable para seleccionar un tipo de usuario. Las opciones son:

• Comercial

• Director comercial

• Gerente

• Responsable de zona

• Responsable comercial 

Si un Responsable comercial y un Director comercial están creando usuarios, le saldrán para elegir todos los tipos de usuarios.

Si un Responsable de zona está creando usuario, le saldrán para elegir solo los Comerciales y Gerentes.

Los usuarios Comerciales no pueden crear usuarios.

Canal: Desplegable con los canales previamente introducidos, disponibles según el tipo de usuarios que se está creando. Si no hay tipo de usuario definido se mostrarán todos los canales. Si el usuario se define, los canales visibles se restringen a los que se pueden asignar a ese tipo de usuario

Si se está creando un usuario Responsable comercial o Director comercial, el sistema sólo permite elegir el canal cliente, pues es el usuario “jefe”.

Si por otra parte se crea un Responsable de zona, los canales disponibles son los internos creados previamente. 

Si se está creando un usuario Gerente, el sistema ofrece los canales definidos como externos. 

Si se está creando un usuario Comercial, el sistema ofrece los canales definidos como externos.

Dependencia jerárquica: Desplegable para elegir un usuario. Según el tipo de usuario y canal permitirá unas u otras opciones. Un Director Comercial nunca tendrá dependencia jerárquica. Un Responsable comercial tendrá de dependencia jerárquica al Director Comercial. A un responsable de zona se le puede asignar una dependencia de un responsable comercial o de un Director comercial. A un gerente se le puede asignar una dependencia de un responsable tanto comercial como de zona. Por último, a los comerciales, se les puede asignar una dependencia de un gerente de su mismo canal externo, de un responsable de zona o de un responsable comercial. 

Si a un comercial se le asigna como ascendente un responsable de zona o comercial, no se le podrán asignar leads directamente.

Estado: Campo automático en función de las fechas inicio y fin, que definen la vigencia del usuario. Las opciones son:

• Habilitado

• Deshabilitado 

Fecha inicio: Fecha. Campo obligatorio. 

Fecha fin: Fecha. 

Exportar listados: Flag para marcar Si / No. Solo el Director comercial lo tendrá marcado por defecto. Solo el director comercial puede ver éste campo y es el único que puede editarlo. Si está marcado, el usuario verá en el sistema los botones EXPORTAR CSV para exportar los listados, si no lo tiene marcado, no verá el botón, por lo que no podrá exportar los listados.

DATOS PERSONALES

DNI: Alfanumérico. Validador de DNI/NIE.

Nombre: Texto libre. Campo obligatorio.

Apellidos: Texto libre. 

Cargo ocupado: Texto libre. 

Teléfono fijo: Alfanumérico. 

Teléfono móvil: Alfanumérico.